วันทำการสุดท้ายในเดือนต.ค. ของตลาดหุ้นสหรัฐจบลงด้วยการปรับลงแรงอย่างทั่วถึง ยกเว้นเพียง กลุ่มสาธารณูปโภคซึ่งเป็นหุ้น Defensive, และกลุ่มพลังงานที่ Underperform มาตั้งแต่ต้นปี… ขณะที่ สาเหตุของการปรับฐานน่าจะมาจาก ตลาดผิดหวังกับ guidance ของบริษัทใหญ่ๆ และการขายลดความเสี่ยงก่อนหน้าการเลือกตั้งสหรัฐ

🔊 เหตุการณ์ที่น่าสนใจ

1. PMI ของจีน เดือนต.ค.

1.1 ภาคการผลิต

• พลิกกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน และดีกว่าคาดเล็กน้อย
• องค์ประกอบโดยรวมดูมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น โดย ผลผลิตโตระดับสูงสุดในรอบหกเดือน, คำสั่งซื้อใหม่ทรงตัวหลังจากหดตัวมาแล้วห้าเดือน, จ้างงานลดลงในอัตราที่ช้าลง, ราคาต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสี่เดือน, ราคาขายลดลงน้อยที่สุดในรอบห้าเดือน, ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน
• เห็นความเปราะบางในยอดขายต่างประเทศที่ลดลงในอัตราที่เร็วขึ้น ซึ่งสะท้อนถึง Global Demand ที่อ่อนแอลง

1.2 นอกภาคการผลิต

• ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาด
• คำสั่งซื้อใหมและการจ้างงาน ลดลงในอัตราที่ช้าลง, New export order เริ่มทรงตัว หลังจากอ่อนลงติดต่อกันเก้าเดือน, ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสามเดือน, ราคาขายหดตัวน้อยลง, ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือน

📌 มุมมอง

• เรามองเห็นสัญญาณเชิงบวกต่อ Demand ภายในประเทศ และทิศทางเงินเฟ้อจีนในระยะข้างหน้า, ทั้งนี้ รอติดตามว่าหลังประชุม NPC 8 พ.ย.นี้ ทางการจีนจะมีการประกาศมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

2. ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ

• ฝั่งเงินเฟ้อ: การขยายตัวรายเดือนของ Core PCE และ PCE เร่งขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย และเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้
• ฝั่งตลาดแรงงาน: ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนและต่ำกว่าที่ตลาดคาด

📌 มุมมอง

• ตัวเลขชุดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เงินเฟ้อยังคงไปในทิศทางเหมาะสม ขณะที่ ตลาดแรงงานก็ค่อยๆคลายความตึงตัวลง
  เรื่องดังกล่าวช่วยเอื้อต่อการปรับลดดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปของ Fed
• ตลาดจะรอดูตัวเลขตลาดแรงงานที่มีความสำคัญ ซึ่งกำลังจะประกาศในคืนนี้
• bond yield ที่เด้งขึ้นมาแรง ทำให้ตราสารหนี้ดูน่าสนใจสำหรับการสะสม โดยควรเน้น Quality Bond ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงพอร์ตได้ดี และหลีกเลี่ยง High Yield ที่แพงแล้ว ดูไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยง

⭐ ประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ ⭐

• PLTR หุ้นร่วงแรงกว่า 4.9% หลัง CEO ขายหุ้นออก มูลค่ารวม US$254 ล้าน
• AMZN งบดีกว่าคาด, ธุรกิจ cloud AWS ยังเติบโตแข็งแกร่ง
• AAPL เกิดความกังวลต่อยอดขายในจีน และยังให้ความชัดเจนว่า Apple Intelligence จะช่วยผลักดันการเติบโตแค่ไหน
• OpenAI เปิดตัว Search Engine “ChatGPT Search” เพื่อแข่งกับเจ้าตลาดอย่าง Google

🎯กองทุนแนะนำ🎯

แนะนำ ✅ “ซื้อ” UGIS-N มองเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการสะสมกองทุนตราสารหนี้โลก

• มอง bond yield สหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นเร็วในช่วงผ่านมา เปิดโอกาสที่ดีสำหรับการสะสม เนื่องจาก เงินเฟ้อที่ค่อยๆผ่อนคลายลงตามทิศทางเศรษฐกิจ ทำให้ภาพวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงยังไม่เปลี่ยนไป เป็นปัจจัยเกื้อหนุนราคาตราสารหนี้ในระยะยาว
• ปัจจุบันตราสารหนี้โลกโดยรวมให้ผลตอบแทนในระดับที่สูง-ดูน่าสนใจ เมื่อเทียบกับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
• กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพเครดิตแข็งแกร่ง มีทีมงานมืออาชีพระดับโลก ช่วยเสริมสร้างให้พอร์ตแข็งแกร่งยืดหยัดต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจและปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจเข้ามาในอนาคต

Thanachart Global Investment
🌟ก้าวสู่การเป็นเจ้าของหุ้นชั้นนำระดับโลกใน 10 ประเทศ ได้แล้ววันนี้
⛔️ไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน
📱เทรดผ่านระบบซื้อขายเดียวตลอด 24 ชม.
✅ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินไป-กลับ
🇺🇸 เป็นเจ้าของหุ้นสหรัฐเงินลงทุนเริ่มต้นหลักร้อย ผ่านการซื้อขายแบบเศษหุ้นได้ (US fractional shares)
🇺🇸 บริการยื่นภาษีสหรัฐ เพียง 1,000 บาท ใช้บริการถึงสิ้นปี 2568

🌟คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://global-investment.thanachartsec.com/

📱 โหลดเลย Think+ global app เทรดได้ง่ายๆตลอด 24 ชม
https://microsite.thanachartsec.com/mobile-link/thanachart-think-plus-global

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ Contact center 02-779-9000