| แนวรับ : | 1,658 / 1,650 | แนวต้าน : | 1,682 / 1,700 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
Fed ส่งสัญญาณ QE Tightening กดดัน SET “ย่ำฐาน” และเกิด Rotation จากกลุ่ม Growth Play มาที่ Value Play: การส่งสัญญาณ Hawkish จากรายงานการประชุม Fed ไม่ว่าจะเป็นโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มี.ค.นี้ หรือการลดขนาดสินทรัพย์ (QE Tightening) ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไป กดดันตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึง SET ปรับตัวลงตั้งแต่เปิดตลาด และคาดว่าจะย่ำฐานในกรอบ 1,658-1,682 จุด เพื่อปรับสูงขึ้นต่อในระยะสัปดาห์ โดยกลุ่ม Value Play ที่คาดว่าจะ Outperform ตลาดในหลังจากย่ำฐานได้แก่ 1) กลุ่มธนาคาร-ประกันฯ ที่ได้ผลบวกจาก Bond Yield ที่เร่งตัวขึ้น ชอบ KBANK SCB BLA 2) กลุ่มพลังงาน ที่ Valuation “ถูก” อย่าง PTT PTTEP BANPU และ 3) กลุ่มอาหาร-ชิ้นส่วนยานยนต์ Valuation “ไม่แพง” ชอบ TU (กำไร 4Q21 มีแนวโน้มดีกว่าคาดเดิม) GFPT SAT
“ซื้อ” BANPU…หุ้น Value ที่กำไรจะโตเด่นใน 4Q21 และต่อเนื่องใน 1Q22: แนะนำ “ซื้อ” BANPU ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 22 บาท จาก 1) ราคาถ่านหินทรงตัวสูง ที่ US$179.9/ton เพิ่มขึ้น +3.3% หลังรัฐบาลอินโดฯ ห้ามผู้ผลิตถ่านหินส่งออกชั่วคราว หนุนกำไร 4Q21 และต่อเนื่องใน 1Q22 2) เริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในสหรัฐฯ รวมถึงกำไรพิเศษจากการขายธุรกิจ Solar Farm ในสิงคโปร์ 3) Valuation “ไม่แพง” PE22 4.67x และคาดว่าจะจ่ายปันผลได้ 7.3% ปีนี้ ขณะที่ 4) ทางเทคนิค ทะลุกรอบสามเหลี่ยม มีเป้าหมายระยะสั้นที่ 11.4/11.8 บาท
BANPU ดีดตัวขึ้นทะลุกรอบสามเหลี่ยม ต้าน 11.40 / 11.80
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
BANPU “ซื้อ” ราคาหุ้นดีดฟื้นตัวขึ้นขึ้นแนวกด Downtrend Line ของกรอบสามเหลี่ยม ด้วยปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่ใน Stochastic และ MACD ชี้ตัด Signal ได้ มีแนวต้านแรกที่ 11.20 ถัดไปที่ 11.40 / 11.80 (Stoploss 10.70) “เก็งกำไร” BANP16C2204A มี Sens. 1.01, Gearing 6.1x และ Decay 3 วัน/Tick
TU “ซื้อ” ราคาหุ้นขึ้นทะลุแนวกด Downtrend Line กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน ด้วยรูปแบบ Double Bottom พร้อมปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ MACD ชี้ตัด Signal ขึ้นมีแนวโน้มเป็นบวก แนวต้านแรก 20.50 ถัดไปที่ 20.80/21.10 (Stoploss 20.0) “เก็งกำไร” TU16C2204A มี Sens. 0.95, Gearing 7.6x และ Decay 2 วัน/Tick