| แนวรับ : | 1,688 / 1,680 | แนวต้าน : | 1,700 / 1,710 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET แกว่งย่ำฐาน การเจรจารัสเซีย-ยูเครน ยังหาข้อสรุปไม่ได้..กลุ่มพลังงานเด่นกว่าตลาด: สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนยังร้องแรง แม้มีการนัดเจรจารอบที่ 2 แต่ทางรัสเซียก็ยังเดินหน้าโจมตียูเครนต่อเนื่องส่งผลให้ราคาทั้งน้ำมัน และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนอยู่ในสถานะ Risk-Off ต่อเนื่อง และตลาดหุ้นโลกปรับลดลงเช้านี้ ขณะที่ SET ปรับลดลงค่อนข้าง “จำกัด” เนื่องจากกลุ่มพลังงานเป็น “ตัวช่วย” ไม่ว่าจะเป็น PTTEP BANPU และ PTT ขณะที่ภาพระยะยาวรายงาน Siam Senses วันนี้ มองเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแข็งแร่งกว่าที่คาดเดิม และผลกระทบจากรัสเซีย-ยูเครน ต่อเศรษฐกิจไทยจำกัด ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายของภาครัฐฯ และแนวโน้มการปรับกำไร SET ขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ ทำให้ปรับเป้าหมาย SET สิ้นปีนี้ที่ 1,900 จุดในปีนี้ โดยยังเน้นลงทุนในกลุ่ม Domestic Play ต่อเนื่อง ASK BEC CBG BAM CPALL CPN COM7 SABINA M GLOBAL
“ซื้อ” BANPU เป็น laggard play ที่น่าสนใจ ขณะที่ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง: แนะนำ “ซื้อ” BANPU ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 22 บาท จาก 1) ราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้น ล่าสุดปิดที่ 313 $US/ton เพิ่มขึ้น 14% จากปัญหารัสเซีย-ยูเครน โดยการถอดรัสเซียออกจากระบบ SWIFT ทำให้ไม่สามารถส่งออกพลังงานได้ ด้านบริษัท Nord Stream2 เตรียมยื่นล้มละลายหลังถูกคว่ำบาตรไม่สามารถส่งก๊าซจากรัสเซียไปยุโรปได้ ตลาดจึงกังวลอุปทานเชื้อเพลิงจะไม่เพียงพอ 2) ความกังวลต่อ Derivative Loss ควรลดลงมาก เนื่องจากแทบจะไม่มีการทำ Hedging ถ่านหินเหลือแล้ว ขณะที่การ Hedging ราคาก๊าซ เป็นปัจจัยเดิมที่ทำให้ BANPU Underperform หุ้นลูกอย่าง ITMG ตั้งแต่ต้นปีไปมากแล้ว 3) Valuation ไม่แพง PE22 อยู่ที่ 4.8 เท่า และให้ปันผลระดับสูงที่ 7% 4) ทางเทคนิคทะลุ Downtrend Line ที่ 11.5 บาท เป้าหมายถัดไปที่ 12.30 / 12.60 บาท
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
BANPU “ซื้อ” ราคาหุ้นมีสัญญาณ Breakout ทะลุแนวต้านกรอบ Sideways 11.80 บาทขึ้นไปได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่ MACD เป็นบวกเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่และ Stochastic ยกฐานขึ้น มีแนวต้านแรกที่ 12.30 ถัดไปที่ 12.60 (Stoploss 11.40) “เก็งกำไร” BANP16C2205A มี Sens. 0.94, Gearing 7.11x และ Decay 2 วัน/Tick
PRM “ซื้อ” ราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นกลับมาทะลุ EMA200 วันได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายสูงขึ้นกว่าปกติ พร้อม MACD พลิกกลับเป็นบวกได้และ Stochastic ยกฐานขึ้นสนับสนุน มีแนวต้านแรกที่ 6.75 บาท หากทะลุได้มีแนวต้านถัดไปที่ 7.10 บาท (Stoploss 6.25)