| แนวรับ : | 1,592 / 1,580 | แนวต้าน : | 1,612 / 1,624 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET แกว่งในกรอบ 1,580 – 1,610 จุด ปัจจัยเสี่ยงยังมี…เน้น Defensive Play: SET แกว่งย่ำฐาน 1,600 +/- จุด รอดูผลการประชุม Fed ในสัปดาห์นี้ ซึ่งสภาพแวดล้อมในช่วงนี้เต็มไปด้วยแรงกดดันหลายด้าน 1) เงินเฟ้อเร่งตัวทำสถิติใหม่ เพิ่มโอกาสที่ Fed จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยแรงกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ นำพาซึ่งความเสี่ยงของการเกิด Recession 2) ราคาน้ำมันและต้นทุนต่างๆ ยังทรงตัวสูง และความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อนาน 3) ปัจจัยในประเทศ เรื่องการเก็บภาษีขายหุ้น 0.1% ลดแรงดึงดูดจากนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศในอนาคต…มอง SET แกว่ง “สร้างฐาน” ต่อไปในกรอบ 1,580 – 1,610 จุด แนะนำ “Selective” หุ้น Defensive และ หุ้นที่มีประเด็นบวกรายตัว อย่าง BLA (Bond yield พุ่งขึ้นแตะระดับ 3.38%) CKP BDMS และ BANPU
“ซื้อ” BANPU…แข็งแกร่งในภาวะตลาดหุ้นผันผวน และกำไรเติบโตเด่นใน 2Q-3Q22F: แนะนำ “ซื้อ” BANPU ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 17 บาท จาก 1) คาดกำไรใน 2Q22-3Q22F เติบโตโดดเด่นมากทั้ง y-y และ q-q จากราคาก๊าซและถ่านหินที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง และได้ประโยชน์จากการระงับนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานก๊าซและถ่านหินเพิ่มขึ้น 2) การเจรจาขึ้นราคาถ่านหินที่ขายในออสเตรเลียจะเป็น Upside risk ต่อกำไรในอนาคต 3) การซื้อธุรกิจก๊าซเพิ่มในสหรัฐฯ จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซอีก 30% ซึ่งส่วนนี้ยังไม่ได้รวมในประมาณการ และมีแผนจะ IPO ธุรกิจก๊าซในอนาคต 4) Valuation ที่ PE22 4x และปันผลกว่า 8% จะเป็น Downside protection ของราคาหุ้นที่ดี
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
BANPU “ซื้อ” ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นหลังมีจังหวะ Throwback ลงไปทดสอบแนวต้านกรอบ Cup with Handle ที่ทะลุขึ้นมาก่อนหน้าได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่ MACD เป็นบวกยกฐานขึ้น แนวต้านแรก 13.50 ถัดไปที่ 13.90/ 14.60 (Stoploss 12.90) “เก็งกำไร” BANP16C2207A มี Sens. 1.04, Gearing 7.9x และ Decay 2 วัน/tick
TU “ซื้อ” ราคาหุ้นมีสัญญาณกลับตัวขึ้นทำแท่งเทียน Morning Star พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD พลิกกลับเป็นบวกชี้ขึ้นและ Stochastic ยกฐานชี้ขึ้นสนับสนุน มีแนวต้านแรกที่ 17.60 ทะลุได้มีถัดไปที่ 18.20 (Stoploss 16.80)