แนวรับ :

1,590 / 1,585

แนวต้าน :

1,604 / 1,612

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

SET แกว่งสร้างฐาน ในกรอบ 1,580 – 1,612 จุด ตลาดกลับมากังวลการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed: SET ย่อตัวลงบ้างจาก Sentiment ตลาดโลก หลังอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ เดือน ก.ค. ดีกว่าคาดมาก ทำให้ตลาดกลับมากังวลว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนหน้า ขณะที่ภาพระยะกลาง-ยาว สำหรับ SET ยังคงมุมมองเดิมในการค่อยๆ ปรับขึ้นต่อ จากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวดีและเงินเฟ้อไทยเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว…แนะนำ “Selective” 1) กลุ่ม Value Play อย่าง KBANK BBL BLA SAT LH HMPRO 2) กลุ่ม Earning play อย่าง CKP MINT BDMS CBG และ JMT

กลุ่มธนาคาร…คาด ธปท. ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม 10 ส.ค. นี้ : แนวโน้มดอกเบี้ยไทยกำลังเข้าสู่ขาขึ้น โดยคาดว่าการประชุมในวันพุธนี้ ธปท. จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25%  ช่วยลดความต่างระหว่างดอกเบี้ยของไทยและสหรัฐฯ ขณะที่ หุ้นกลุ่มธนาคารหลายตัวถูก Short sell มากใน 1 เดือนที่ผ่านมา จึงมีโอกาสเกิด Short-Covering แนะนำ “ซื้อ” 1) BBL (TP 165) สินเชื่อส่วนใหญ่เป็น Corporate ซึ่งมีความทนทานต่อสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวมากกว่าสินเชื่อรายย่อยหรือ SME (PE23  7.7x, Dividend yield 3.9%) 2) KBANK (TP 190) ได้ผลบวกจากดอกเบี้ยขาขึ้นและการฟื้นตัวของกำไรบริษัทในเครือ (PE23  7.3x, Dividend yield 2.8%)  3) KTB (TP 18) สินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง ควบคุมต้นทุนได้ดี ขณะที่เน้นปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพมากขึ้น หนุน NPLลดลง (PE23 6.8x, Dividend yield 3.5%)

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

KBANK “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นทะลุ Downtrend Line ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่ Stochastic ยกฐานชี้ขึ้นและ MACD กลับมาตัด Signal ขึ้นใกล้เป็นบวก มีแนวต้านแรกที่ 150.00 ถัดไปที่ 152.50 (Stoploss 146.00) “เก็งกำไร” KBANK16C2211A มี Sens. 0.90, Gearing 8.5x และ Decay 1 วัน/tick

EA “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD พลิกกลับมาเป็นบวกได้วันแรก มีแนวต้านแรกที่ 83.75 บาท ทะลุได้มีเป้าหมายถัดไปที่ 85.00 / 87.50 บาท (Stoploss 81.50) “เก็งกำไร” EA16C2211A มี Sens. 1.08, Gearing 5.7x และ Decay 1 วัน/tick

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : Thanachart P.M. Strategy