Thanachart P.M. Strategy : วันที่ 5 ตุลาคม 2022 – เงินเฟ้อไทยเดือน ก.ย. ต่ำกว่าคาด หนุน SET ฟื้นตัว … “ซื้อ” Reopen Play
| แนวรับ : | 1,572 / 1,560 | แนวต้าน : | 1,590 / 1,604 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
เงินเฟ้อไทยเดือน ก.ย. ขยายตัว 6.4% ต่ำกว่าตลาดคาดและเดือนก่อนหน้า: เงินเฟ้อไทยเดือน ก.ย. ขยายตัว 6.4% ต่ำกว่าตลาดคาด ขณะที่ Core CPI โต 3.12% ชะลอตัวเล็กน้อยจาก 3.15% ในเดือน ส.ค. โดยเงินเฟ้อ 9M22 โต 6.17% ยังอยู่ในกรอบที่ตั้งไว้ปีนี้ที่ 6.5% โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้เงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวมากขึ้นจากราคาพลังงานที่ลดลง และฐานสูงในปีที่แล้ว เป็นปัจจัยบวกต่อ SET ขณะที่ในระยะสัปดาห์ มอง SET ฟื้นตั้วในลักษณะแกว่งสร้างฐานไปก่อน…แนะนำ “Selective” เฉพาะหุ้นรายตัวที่กำไรดี ESSO AOT CENTEL CPN BDMS SPA EA และ NEX
กลุ่ม Reopen…แนวโน้มกำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง และราคาแข็งแกร่งกว่าตลาด: ปัจจัยหนุนหลักสำหรับเศรษฐกิจไทยยังเป็นในส่วนของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่ากำไร 3Q22 ของกลุ่ม Reopen จะฟื้นตัวเด่น และ Outperform ในช่วงตลาดหุ้นผันผวน แนะนำ “ซื้อ” 1) CPN (TP 77) ธุรกิจศูนย์การค้าฟื้นตัวต่อเนื่อง พร้อมทั้งกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่น เช่น โรงแรมที่เตรียมขยาย 37 แห่งภายใน 5 ปี รวมถึงพัฒนาพื้นที่ Mixed-use 2) CENTEL (TP 51) ฟื้นตัวดี ทั้งธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร และคาดว่ากำไรจะเร่งตัวต่อใน 2H22F จากการเข้าสู่ High season 3) AOT (TP 83) ได้ประโยชน์โดยตรงจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว และการเลื่อนการเปิดอาคารเทียบเครื่องบิน จะช่วยหนุนกำไรเพิ่มขึ้นอีก 15% ซึ่งคาดว่า AOT จะกลับมากำไรได้ในต้นปีหน้า และทำสถิติใหม่ในปี 2024F
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
AAV “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นต่อเนื่อง ยืนเหนือ Downtrend Line ของกรอบสามเหลี่ยมที่ทะลุขึ้นมาได้ก่อนหน้า ขณะที่ Stochastic และ MACD ยกฐานขึ้น พร้อมเส้นค่าเฉลี่ยเกิด Golden Cross สนับสนุน มีแนวต้านแรกที่ 3.00 ถัดไปที่ 3.08 บาท (Stoploss 2.76)
MINT “ซื้อ” ราคาหุ้นเปิด Gap ขึ้นหลังมีสัญญาณกลับตัวขึ้นจากแท่งเทียน Tweezers Bottom ด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่ Stochastic เกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่ในโซนต่ำสนับสนุน มีแนวต้านแรกที่ 28.50 ถัดไปที่ Gap 29.50 บาท (Stoploss 26.50) “เก็งกำไร” MINT16C2301A มี Sens. 0.85, Gearing 6.5x และ Decay 4 วัน/tick