แนวรับ :

1,620 / 1,615

แนวต้าน :

1,628 / 1,632

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

SET ทดสอบกรอบแนวต้านระยะสั้น ยังผ่านไม่ได้กลับมา “ย่ำฐาน” ต่อ: SET ปรับขึ้นตามตลาดหุ้น Dow Jones ช่วงเปิดตลาด ทดสอบกรอบแนวต้านระยะสั้นที่ 1,632 +/- จุด ยังผ่านไปไม่ได้ และย่อตัวกลับมาลง “ย่ำฐาน” ในกรอบ 1,616-1,632 จุด ต่อไป แต่ยังมอง “บวก” ระยะสัปดาห์ ต่อเนื่อง จาก 1) เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน พ.ย.อาจยังทรงตัวใกล้เคียงกับเดือน ต.ค.ที่ 7.4-7.7% y-y แต่มีโอกาสลดลงต่ำกว่า 7% y-y ในเดือน ธ.ค. 2) Fed เริ่มลดอัตราเร่งในการขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่ 14 ธ.ค.นี้ และใกล้ peak แล้วภายใน 1Q23 นี้ 3) จีนมีแผนเปิดประเทศในรูปแบบ International Travel เร็วกว่าที่เราคาดไว้เดิมกลางปีหน้า ซึ่งจะเป็น upside risk ต่อเศรษฐกิจไทย-หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ทำให้เรายังแนะนำ “ซื้อ” สะสมในช่วงที่ SET ย่ำฐานในปัจจุบัน เน้นกลุ่มหุ้นที่ได้ผลบวกจากการเปิดประเทศของจีนเป็นหลัก ชอบ AOT SPA CENTEL BA AMATA SCGP และ COM7

“ซื้อ” SCGP ต้นทุนลด ความต้องการสินค้าเพิ่ม: การปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติก่อนปิดงบสิ้นปีนี้ มีผลทำให้เห็นแรงขายในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่หลายตัว ซึ่งเรามองว่าเป็นโอกาสในการ “ซื้อ” SCGP พื้นฐาน 59.0 บาท จาก 1) ต้นทุนการผลิตหลัก อย่างเศษกระดาษ และค่าระวางเรือขนส่งลดลงมาก ซึ่งจะเห็นชัดตั้งแต่ 4Q22 เป็นต้นไป 2) ความต้องการสินค้าบรรจุภัณฑ์จฟื้นตัวได้ดี หลังจีนคลายเกณฑ์ Covid อย่างต่อเนื่อง ทำให้เราคาดว่าจเห็นกำไรเติบโตสูงถึง 55% ในปี 2023 เทียบกับปีนี้ที่กำไรหดตัวลง 5.6% ทำให้ SCGP เป็น Turnaround Play ทีน่าสนใจ และ 3) PE23 22x อยู่ในกรอบล่างของ Trading Range ตั้งแต่ IPO

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

AP “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นต่อเนื่องหลังมีจังหวะทะลุกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนหน้า พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่ MACD พลิกเป็นบวกยกฐานขึ้นและค่าเฉลี่ยเกิด Golden Cross รอบใหม่ มีแนวต้านแรก 11.40 ถัดไปที่ 12.00 (Stoploss 10.60)

SCGP “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นต่อหลังทะลุแนวกด Downtrend Line มาก่อนหน้า ยืนเหนือ EMA200วันได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่ MACD เป็นบวกชี้ขึ้นและเกิด Golden Cross รอบใหม่ มีแนวต้านแรกที่ 59.00 ถัดไป 61.00 (Stoploss 56.50) “เก็งกำไร” SCGP16C2303A มี Sens. 0.96, Gearing 7.7x และ Decay 2 วัน/tick

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : Thanachart P.M. Strategy