แนวรับ :

1,672 / 1,667

แนวต้าน :

1,688 / 1,695

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

ความกังวลกำไร 4Q22 ต่ำกว่าคาด กดดัน SET ย่อตัวทดสอบแนวรับ 1,670 จุด:  ผลดำเนินงาน 4Q22 ที่ต่ำกว่าคาดในหลายบริษัทใหญ่ อย่าง KBANK SCC SCGP ส่งผลให้ตลาดเริ่มกังวลกำไร 4Q22 ของกลุ่ม Big-Cap ที่อาจจะไม่ดีอย่างที่คาดไว้ ทำให้เกิดแรงขายในหุ้นกลุ่ม Big-Cap กดดัน SET อ่อนตัว ลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ1,670 +/- จุด ประกอบ กนง. เมื่อวานนี้มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 0.25% แม้จะเป็นไปตามตลาดคาด แต่จะเป็นปัจจัยชะลอการปรับขึ้นของ SET อย่างไรก็ดี มองว่าในปีนี้เศรษฐกิจไทยยังปัจจัยหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีที่แล้ว…แนะนำ “ซื้อ” 1) Tourist-Consumption Play อย่าง  AOT BDMS CRC CPN CENTEL ERW 2) กลุ่ม Dividend Play อย่าง LH NYT SAT MC

กลุ่มธนาคาร…ที่ประชุม กนง. มีมติขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามตลาดคาด: เมื่อวานนี้ที่ประชุมกนง. มีมติขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ทำให้ดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ 1.50% พร้อมส่งสัญญาณทยอยขึ้นดอกเบี้ยต่อ ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ดี และเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ เราจึงมอง “บวก” ต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร อย่าง 1) KTB (TP 19) ด้วยกำไร 4Q22 ดีกว่าคาด จากการตั้งสำรองลดลงและการขยายตัวของสินเชื่อ ซึ่งธนาคารสามารถควบคุม NPLs ได้ดี NPLs ลดลงเหลือ 3% q-q รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ทำให้มี Upside ต่อตัวเลขประมาณการ 2) BBL (TP 170) NIM เพิ่มขึ้น และการตั้งสำรองลดลง รวมถึงเป็นธนาคารที่ได้ผลบวกจากดอกเบี้ยขาขึ้นมากที่สุด

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

BBL “ซื้อ” ราคายกฐานขึ้นต่อหลังพักตัวเกาะแนวเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน ขณะที่ Stochastic เกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่จากโซนต่ำสนับสนุนการกลับตัวและเส้นค่าเฉลี่ยยังเรียงตัวยืนยันแนวโน้ม มีแนวต้านแรกที่ 159 และถัดไปที่ 162 บาท (Stoploss 154.50) “เก็งกำไร” BBL16C2305A มี Sens. 0.86, Gearing 8.32x และ Decay 2 วัน/tick

CENTEL “ซื้อ” ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นทะลุ Neckline กรอบสามเหลี่ยม Ascending พร้อมปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ Stochastic เกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่และ MACD ตัด Signal ขึ้น มีแนวต้านแรกที่ 53.00 ทะลุได้มีถัดไปที่ 54.00 บาท (Stoploss 50.75)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : Thanachart P.M. Strategy