Thanachart P.M. Strategy : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 – SET ย่ำฐานในกรอบ หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ดีกว่าคาด…“ซื้อ” กลุ่มท่องเที่ยว
| แนวรับ : | 1,680 / 1,674 | แนวต้าน : | 1,690 / 1,695 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET ย่อตัวตาม Sentiment ต่างประเทศ กังวล Fed ใช้นโยบายการเงินหดตัวนาน: ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดกังวลว่า Fed จะดำเนินนโยบายการเงินหดตัวนานกว่าคาด โดย Fed Watch Tool คาด Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง (เดิมคาด 1 ครั้ง) และดอกเบี้ยจะ Peak ที่ 5.25% (เดิม 5%) ส่งผลให้ SET ย่อตัวในกรอบเดิม อย่างไรก็ดี เงินเฟ้อไทยเดือน ม.ค. ขยายตัว 5.02% ต่ำสุดในรอบ 9 เดือน และ Core CPI +3.04% ชะลอตัวต่อเนื่อง จากราคาพลังงานที่ลดลง และได้ปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดี ส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น…แนะนำ “ซื้อ” 1) กลุ่ม Tourist-Consumption Play อย่าง AOT BDMS COM7 CRC CPN CENTEL ERW 2) กลุ่ม EA Play อย่าง EA NEX
กลุ่มสนามบิน – โรงแรม…รับอานิสงค์ทัวร์จีนเข้าไทยวันแรก และปัจจัยหนุน เราเที่ยวด้วยกัน : จีนเปิดให้กรุ๊ปทัวร์เดินทางออกนอกประเทศวันนี้วันแรก หนุนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเร่งตัว ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงการเปิดลงทะเบียนสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ตั้งแต่วันที่ 8-15 ก.พ. จะเป็นปัจจัยหนุน แนะนำ “ซื้อ” กลุ่มสนามบิน – โรงแรม อย่าง 1) AOT (TP 85) หุ้น laggard ในกลุ่มท่องเที่ยว ขณะที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งขาเข้า-ออก คาดกำไรฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และทำสถิติใหม่ช่วงเดือน ก.ย. 23 นอกจากนี้ มองกำไรเพิ่มขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าในช่วง มี.ค. นี้ 2) CENTEL (TP 59) คาดกำไร 4Q22 ฟื้นตัว 112.6% y-y จากทั้งธุรกิจโรงแรมและอาหาร 3) ERW (TP 5.5) Pure Play ในธุรกิจโรงแรม มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนสูงถึง 12% และคาดกลับมากำไรตั้งแต่ 4Q22 เป็นต้นไป
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
TU “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่ MACD ยกฐานชี้ขึ้นและเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ทั้งใน Stochastic และ MACD มาก่อนหน้า แนวต้านแรก 16.70 ถัดไป 17.30 (Stoploss 15.90)
BYD “ซื้อ” ราคากลับตัวขึ้นทะลุแนวกด Downtrend Line ระยะกลาง กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่ Stochastic กลับมาชี้ขึ้นรอบใหม่และ MACD ชี้ขึ้น แนวต้านแรกที่ 13.40 ถัดไปที่ 13.80 (Stoploss 12.50) “เก็งกำไร” BYD16C2306A มี Sens. 0.89, Gearing 4.34x และ Decay 3 วัน/tick