Thanachart P.M. Strategy:18 สิงหาคม 2566 – SET ย่อตัวตาม Sentiment ตลาดหุ้นต่างประเทศ… “ซื้อ” กลุ่มนิคมฯ
| แนวรับ : | 1,518 / 1,510 | แนวต้าน : | 1,534 / 1,540 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
แนวโน้มเศรษฐกิจจีนชะลอตัว และดอกเบี้ย Fed สูงนานกว่าคาด กดดัน SET ย่อตัว: SET แกว่งย่อตัวในกรอบ 1,516 – 1,534 จุด ตาม Sentiment ตลาดหุ้นต่างประเทศ จากความกังวลทั้งเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว และวิกฤติอสังหาฯ ในจีนหลังบริษัท Evergrande ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาฯ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีนยื่นล้มละลาย รวมไปถึงความกังวลดอกเบี้ย Fed สูงนานกว่าคาดกระทบต่อเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี สำหรับปัจจัยในประเทศ ติดตามการโหวตนายกฯ ในสัปดาห์หน้า หากเป็นไปได้ด้วยดี สามารถได้ตัวนายกฯ คาดว่าจะหนุนให้ SET ปรับขึ้นได้ต่อ และจำกัด downside risk ของ SET …แนะนำ “Selective” หุ้นกลุ่มถูกปรับกำไรขึ้น และได้ผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ ชอบ CPALL CPN CBG CPAXT COM7 ERW WHA BH
กลุ่มนิคมฯ…ความต้องการที่ดินเพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง หนุนราคาขายที่ดินปรับขึ้น: การเร่งย้ายฐานการผลิตจากจีนเพื่อกระจายความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายของจีน ทำให้ความต้องการที่ดินนิคมฯ เพิ่มขึ้นแข็งแกร่งต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่ส่งเสริมด้านการลงทุนและ FDI จะยิ่งเป็น “บวก” ต่อกลุ่มนิคมฯ มากขึ้น เราจึงแนะนำ “ซื้อ” 1) WHA (TP 6) ได้ประโยชน์มากสุดจากธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจนิคมฯ ให้เช่าคลังสินค้าและธุรกิจโรงไฟฟ้าที่เข้าสู่รอบฟื้นตัว โดยบริษัทได้ปรับเป้ายอดขายที่ดินปีนี้เพิ่มขึ้น เป็น 2,500 ไร่ รวมถึงคาดได้ Presale big lot ใน 2H23F อีก 950 ไร่ พร้อมปรับราคาขายที่ดินเพิ่มขึ้น 2) AMATA (TP 30) มี land bank มากทีสุด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ชลบุรีและระยองที่เป็นทำเลดี ความต้องการสูง 3) ROJNA (TP 8.5) ราคา laggard กว่ากลุ่ม ขณะที่กำไร 2Q23 ดีกว่าคาด และโตดีตามรอบการเติบโตของกลุ่มฯ
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
CKP “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นทะลุแนวกด Downtrend Line กลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ย 1 เดือนได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic และ MACD ชี้ขึ้นใกล้เป็นบวก มีแนวต้านแรก 3.62 ทะลุได้มีถัดไป 3.84 (Stoploss 3.36)
TIDLOR “ซื้อ” ราคาหุ้นมีสัญญาณกลับตัวจากแท่งเทียน Morning Stars พร้อมเกิด Bullish Divergence ทั้งใน MACD และ Stochastic สนับสนุนการฟื้นตัว มีโอกาสยกฐานฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง มีแนวต้านแรก 21.00 และถัดไปที่ 21.50 / 22.20 (Stoploss 19.90) “เก็งกำไร” TIDLOR16C2311A มี Sens. 0.80, Gearing 5.06x และ Decay 2 วัน/Tick