Thanachart P.M. Strategy: 28 สิงหาคม 2566 – SET ฟื้นตัวตาม Sentiment ตลาดหุ้นต่างประเทศ… “ซื้อ” PTTEP และ TOP
| แนวรับ : | 1,560 / 1,550 | แนวต้าน : | 1,570 / 1,576 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET ฟื้นตัวตามตลาดหุ้นต่างประเทศ และเริ่มเห็นการ Rotation มายังกลุ่มที่ Underperform : SET ฟื้นตัวได้ดีตาม Sentiment ตลาดหุ้นต่างประเทศ นำโดยกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบ +1.3% รวมถึงเห็นการ Rotation มายังกลุ่มที่ Underperform ก่อนหน้านี้ อย่าง CENTEL ITC และกลุ่มธนาคารที่ได้ผลบวกจากถ้อยแถลงของ J.Powell ที่ยังเน้นย้ำว่า Fed ยังจำเป็นที่ต้องขึ้นดอกเบี้ย เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ สะท้อนภาคดอกเบี้ยจะทรงตัวในระดับสูงยาวนาน เป็นผลบวกต่อกลุ่มธนาคาร อย่างไรก็ดี ในระยะสั้น SET อาจเริ่มชะลอบริเวณแนวต้าน 1,570 จุด เพื่อสะสมกำลังปรับขึ้นต่อในระยะถัดไป…แนะนำ “ซื้อ” 1) กลุ่ม Laggard Play ชอบ AOT ROJNA TOP BGRIM 2) กลุ่ม Domestic Play ชอบ CRC CPAXT CPN CENTEL SCB AMATA
“ซื้อ” PTTEP, TOP…หลายปัจจัยหนุนตลาดน้ำมันและโรงกลั่น หนุนกำไรฟื้นตัวใน 2H23F: ราคาน้ำมันดิบ Brent 1.3% จากแรงหนุนหลายปัจจัย 1) ตลาดน้ำมันตึงตัวมากขึ้น หลังซาอุฯ และรัสเซียปรับลดกำลังการผลิต ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตต่อถึงเดือน ต.ค. รวมถึงหลายบริษัทพลังงานในสหรัฐฯ ปรับลดแท่นขุดเจาะลงต่อเนื่องในเดือน ส.ค. กดดัน Supply ตึงตัว 2) จีนชะลอการประกาศโควตาส่งออกเชื้อเพลิงใหม่สะท้อน demand การใช้น้ำมันที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หนุนค่า GRM โดยรวมให้ทรงตัวสูง 3) เหตุเพลิงไม้โรงกลั่น Marathon ในสหรัฐฯ เป็นอีกปัจจัยหนุนกลุ่มโรงกลั่น เราจึงแนะนำ “ซื้อ” 1) PTTEP (TP 170) จากปัจจัยหนุนด้านราคาน้ำมันในระยะสั้น และปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งเอราวัณ 2) TOP (TP 58) มองกำไรผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และคาดเห็นกำไรฟื้นตัวใน 3Q23F เป็นต้นไป ตามค่าการกลั่นที่ฟื้นตัว
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
AMATA “ซื้อ” ราคาหุ้นมีสัญญาณ Breakout ทำจุดสูงใหม่ได้ ทำ White Marubozu พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจากทั้ง Stochastic และ MACD ขึ้นรอบใหม่ในโซนต่ำ มีแนวต้านแรกที่ 25.00 ถัดไปที่ 26.00 (Stoploss 23.90)
PTG “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นทะลุแนวกด Downtrend Line ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือนได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD กลับมาตัด Signal ขึ้นมีแนวโน้มเป็นบวก แนวต้านแรก 11.20 ถัดไปที่ 11.80 (Stoploss 10.30)