แนวรับ :

1,442 / 1,430

แนวต้าน :

1,462 / 1,474

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

SET แกว่งย่ำฐาน ขาดปัจจัยหนุนใหม่ และรอดูตัวเลข Non-farm payroll คืนนี้: บรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้ยังถูกปกคลุมไปด้วยความกังวลดอกเบี้ย Fed stay high for longer โดยตลาดรอดูตัวเลข Non-farm payroll คืนนี้ คาดลดลงอยู่ที่ 1.7 แสนตำแหน่งขณะที่ SET ยังขาดแรงหนุนจาก Fund Flow ต่างชาติที่ยังเป็นขายสุทธิตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค. ราว 7.2 พันล้านบาท ส่งผลให้ SET แกว่งย่ำฐานในกรอบ 1,443 – 1,470 จุด อย่างไรก็ดี เรามองเป็น “โอกาส” ซื้อสะสมตามรอบการฟื้นตัวของ SET สำหรับหุ้นที่พื้นฐานดีราคาปรับลดลงมาลึก และหุ้นที่คาดว่ากำไร 3Q23 จะออกมาดี อย่าง 1) กลุ่ม Defensive-Growth ชอบ BBL KTB TTB (XD 9 ต.ค. 0.05 บาท/หุ้น) CHG BCH SISB 2) กลุ่มหุ้นพื้นฐานกำไรดี และราคาอยู่โซนต่ำ อย่าง CPALL MOSHI MC

กลุ่มธนาคาร…แหล่งพักเงินที่ดี ในช่วง SET ย่ำฐาน และคาดกำไร 3Q23 โตดี: แม้ตลาดหุ้นทั่วโลกจะถูกกดันจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed รวมถึง Bond yield ที่เร่งตัวต่อเนื่อง แต่เรามองว่ากลุ่มธนาคาร อย่าง BBL KTB TTB เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ย Stay high for longer ซึ่งคาดว่างบ 3Q23 ที่เตรียมจะประกาศในช่วงปลายเดือนนี้จะออกมาดี และเป็นกลุ่มที่ราคาหุ้นแข็งแกร่งในช่วง SET ผันผวน ขณะที่ 1) Valuation “ไม่แพง” PE23 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีก่อนเกิดโควิด และกำไรฟื้นตัวได้ดี 2) NIM เร่งตัว โดยเฉพาะ BBL ที่มีสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อในต่างประเทศมากกว่าธนาคารอื่น ทำให้ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นมากที่สุด 3) มีเบาะรองรับจากอัตราปันผลต่อปีที่อยู่ในระดับสูง BBL (4.5% ปีหน้า) KTB (4.8% ปีหน้า) และ TTB (6.8% ปีหน้า)

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

SUSCO “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นต่อหลังพักตัวไม่หลุดแนว EMA200วัน ด้วยปริมาณการซื้อขายกลับมาสูงขึ้นกว่าช่วงพักตัว ขณะที่ Stochastic เกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่ในโซนต่ำและทำ Golden Cross แนวต้านแรกที่ 4.10 ถัดไปที่ 4.18 / 4.34 (Stoploss 3.90)

MAJOR “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นยืนเหนือค่าเฉลี่ย 1 เดือน ด้วยแท่งเทียน Three White Soldiers ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic รอบใหม่ในโซนต่ำและ MACD กลับมาชี้ตัด Signal ขึ้นใกล้เป็นบวก แนวต้านแรก 14.70 ถัดไป 15.00 (Stoploss 13.80)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : Thanachart P.M. Strategy