Thanachart P.M. Strategy: 25 ตุลาคม 2566 – SET ฟื้นตัวเด่น ตาม Sentiment ตลาดหุ้นต่างประเทศ… “ซื้อ” ERW CENTEL
| แนวรับ : | 1,400 / 1,390 | แนวต้าน : | 1,416 / 1,430 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET ฟื้นตัวดี จากแรงซื้อหุ้นกลุ่ม Big Cap และ Sentiment บวกตลาดต่างประเทศ: ปัจจัยแวดล้อมที่เริ่มผ่อนคลาย 1) กำไร 3Q23 ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่ออกมาดี 2) สถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางเริ่มนิ่ง ส่งผลให้ Bond yield ปรับตัวลดลง 3) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนครั้งใหญ่ กว่า 1 ล้านล้านหยวน 4) SET ที่ปรับลดลงมาแรงอยู่ในเขต Oversold ส่งผลให้ SET รีบาวด์ตามตลาดหุ้นต่างประเทศ ตั้งแต่เปิดตลาด เตรียมทดสอบแนวต้าน 1,414 จุด อย่างไรก็ดี ด้วยภาพตลาดที่ยังไม่แน่นอน เราจึงแนะนำ “Selective” ไปก่อน เน้น 1) Earning Play ราคาอยู่ในโซนล่าง ชอบ AOT CPALL ERW SAWAD 2) กลุ่ม Defensive-High Dividend ชอบ MC BH TTB
“ซื้อ” ERW, CENTEL…เข้าสู่ช่วง High Season ของการท่องเที่ยว หนุนกำไรเติบโตดี: ราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมาก่อนหน้านี้ เรามองว่าได้สะท้อนผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงในพารากอนแล้ว สำหรับภาพระยะกลาง-ยาว มองว่าการท่องเที่ยวของไทยยังฟื้นตัวได้ดี โดยใน 4Q23F จะเป็นช่วง high season ของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนกำไรให้เติบโตได้แข็งแกร่ง ขณะที่นโยบายฟรีวีซ่าจีน และการขยายเวลาฟรีวีซ่ารัสเซีย จะช่วยหนุนจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยมากขึ้น เราจึงแนะนำ “ซื้อ” 1) ERW (TP 6.8) คาดกำไร 3Q23 อยู่ที่ 144 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนใน 3Q22 และ +9% q-q จากอัตราการเข้าพักและ ARR ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งโอกาสเติบโตในอนาคต จากการเข้าซื้อโรงแรม 4 แห่งในญี่ปุ่น 2) CENTEL (TP 53) คาดกำไรฟื้นตัวดีจากทั้งธุรกิจโรงแรม และอาหาร ขณะที่ราคายังอยู่ในโซนล่าง
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
KBANK “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนได้อีกครั้ง พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD พลิกเป็นบวกได้รอบใหม่และ Stochastic ยกฐานชี้ขึ้น มีแนวต้านแรกที่ 133.50 ถัดไปที่ 136.50 (Stoploss 129.0)
MTC “ซื้อ” ราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสัปดาห์ ด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD ยกฐานตัด Signal ชี้ขึ้นและ Stochastic ยกฐานขึ้น มีแนวต้านแรกที่ 38.50 ถัดไปที่ 39.25 บาท (Stoploss 35.50)