Thanachart P.M. Strategy: 2 ตุลาคม 2567 – ความตึงเครียดตะวันออกกลางกดดัน SET ย่อตัว … “ซื้อ” ADVANC
| แนวรับ : | 1,450 / 1,444 | แนวต้าน : | 1,465 / 1,472 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
ความตึงเครียดตะวันออกกลางกดดัน SET ย่อตัวตามตามหุ้นต่างประเทศ: อิหร่านยิงขีปนาวุธเกือบ 200 ลูกถล่มอิสราเอลตอบโต้หลังสังหารผู้นำฮิซบอลเลาะห์ก่อนหน้านี้ ทำให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มสูงขึ้น กดดันตลาดหุ้นโลกย่อตัว รวมถึง SET ที่ Upside เริ่มตึงตัว อย่างไรก็ดี เราคาดว่า SET จะยังแข็งแกร่งและ downside ไม่มากจากแรงหนุนของกองทุนวายุภักษ์ที่ช่วยประคอง SET อยู่ ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภาครัฐฯ จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน SET ระยะถัดไป…“ซื้อ” 1) กลุ่มหุ้นที่เป็นเป้าหมายกองทุนวายุภักษ์ ชอบ BEM BDMS CPALL CPN CK CBG GLOBAL KTB BBL WHA 2) “เก็งกำไร” กลุ่มพลังงาน ชอบ PTTEP
“ซื้อ” ADVANC…คาดกำไรเติบโตได้ดีใน 3Q24F และได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น: เราแนะนำ “ซื้อ” ADVANC พื้นฐาน 276 บาท จาก 1) คาดกำไร 3Q24F อยู่ที่ 8.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% y-y จากแรงหนุน ARPU แต่ลดลง 2% q-q จากการจ่ายโบนัสพนักงานเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนพนักงานและค่าใช้จ่ายสูงในไตรมาสนี้ 2) การแข่งขันที่ลดลงช่วยหนุนให้ ARPU สูงขึ้น พร้อมทั้งได้ส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น ขณะที่รายได้ Internet Broadband เติบโตต่อเนื่อง 3) คาดการเปิดตัว iPhone 16 และเข้าสู่ high season ของภาคท่องเที่ยว รวมถึงการแจกเงินของรัฐบาลจะยิ่งเป็นปัจจัยหนุนให้กำไรเติบโตต่อเนื่องไปยัง 4Q24F 4) มองเป็นหุ้นเป้าหมายของกองทุนวายุภักษ์ และกองทุน TESG โดยมี ESG rating ระดับ AAA
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
WHA “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นต่อหลังมีจังหวะพักตัวไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายกลับมาสูงกว่าช่วงพักตัว ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นรอบใหม่โซนต่ำสนับสนุนการกลับตัว แนวต้านแรก 5.70 ถัดไปที่ 6.00 (Stoploss 5.30)
BBGI “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นทำ Higher-Low หลังพักตัวไม่หลุดค่าเฉลี่ย 3 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นรอบใหม่โซนต่ำและเกิด Golden Cross รอบใหม่ แนวต้านแรก 7.30 ถัดไป 7.55 (Stoploss 6.60)