Thanachart P.M. Strategy: 9 ตุลาคม 2567 – SET ค่อยๆปรับขึ้น จากแรงหนุนเม็ดเงินสถาบัน… “ซื้อ” MTC SAWAD
| แนวรับ : | 1,448 / 1,440 | แนวต้าน : | 1,462 / 1,470 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET แกว่ง Sideway up ได้แรงหนุนจากเม็ดเงินสถาบันซื้อหุ้นไทยต่อเนื่อง: สถาบันซื้อสุทธิหุ้นไทยติดต่อกัน 7 วันมูลค่ากว่า 1.9 หมื่นล้านบาท มากกว่าแรงขายของต่างชาติ ซึ่งจะเป็นตัวจำกัด downside และหนุน SET ให้ปรับขึ้นต่อไปที่เป้าหมาย 1,480 จุด ในปีนี้ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศและในประเทศทรงตัว รอปัจจัยสนับสนุนใหม่ โดยล่าสุดคลังเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี…แนะนำ “ซื้อ” 1) กลุ่ม Earning Play คาดกำไร 3Q24F ออกมาดี ชอบ BA BDMS BH CPALL CPN CBG COM7 TRUE 2) กลุ่ม Anti-Commodity play ชอบ AAV BA GPSC และ “เก็งกำไร” BGRIM
“ซื้อ” MTC, SAWAD…กำไรอยู่ในรอบฟื้นตัวจากคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้นและดอกเบี้ยขาลง: ทิศทางดอกเบี้ยโลกที่เป็นขาลง ขณะที่เงินเฟ้อไทยยังอยู่ในระดับต่ำ เปิดทางให้การประชุมกนง. วันที่ 16 ต.ค. นี้ มีโอกาสที่กนง.จะลดดอกเบี้ย ซึ่งเป็นผล “บวก” โดยตรงต่อหุ้นกลุ่ม Micro Finance อย่าง 1) MTC (TP 53) Top pick ของกลุ่ม คาดกำไรเติบโต 21% ปีนี้ 23% ปีหน้า มีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น NPL ลดลง ทำให้การตั้งสำรองกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ยังมี ESG rating ระดับ A มองเป็นเป้าหมายของกองทุนวายุภักษ์และ TESG 2) SAWAD (TP 45.5) คาดกำไรเติบโตแข็งแกร่งขึ้นตั้งแต่ 3Q24 เป็นต้นไป จากการควบคุมต้นทุนได้ดีคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น รวมถึงมีโอกาสที่จะเข้า SET50 ในรอบ 1H25 อีกด้วย
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
CENTEL “ซื้อ” ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวทำแท่งเทียนกลับตัว Morning Star หลังพักตัวไม่หลุดค่าเฉลี่ย 3 เดือน ขณะที่ Stochastic กลับมาชี้ขึ้นรอบใหม่ในโซนต่ำสนับสนุนการฟื้นตัว มีโอกาสยกฐานขึ้นต่อหลังพักตัว แนวต้านแรก 41.25 และถัดไปที่ 43.25 (Stoploss 37.75)
CPALL “ซื้อ” ราคาหุ้นฟื้นทำแท่งเทียน Three White หลังพักตัวไม่หลุดค่าเฉลี่ย 1 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายสูงขึ้น พร้อมเกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ในโซนต่ำและค่าเฉลี่ยเรียงตัวยืนยันแนวโน้ม แนวต้านแรก 67.00 ถัดไปที่ 70.25 (Stoploss 64.00)