Thanachart P.M. Strategy: 4 ธันวาคม 2567 – SET ชะลอก่อนวันหยุด ติดตามถ้อยแถลง J.Powell คืนนี้… “ซื้อ” SCB TTB
| แนวรับ : | 1,446 / 1,440 | แนวต้าน : | 1,460 / 1,472 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET ย่ำฐานหลังปรับขึ้นเด่นเมื่อวานนี้ ติดตามถ้อยแถลง J.Powell คืนนี้: โดยตลาดคาด Fed ลดดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนธ.ค. และลดอีกครั้งเดือนมี.ค. ปีหน้า ด้านเกาหลีได้ยกเลิกกฎอัยการศึกแล้ว แต่ต้องติดตามต่อว่าจะมีการเลือกปธน.ใหม่หรือเปลี่ยนขั้วอำนาจหรือไม่ ขณะที่ปัจจัยในประเทศเงินเฟ้อเดือนพ.ย. +0.95% สูงสุดในรอบ 3 เดือน และมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อในเดือนธ.ค. สำหรับการปรับโครงสร้างภาษีลดภาษีนิติบุคคล-บุคคลธรรมดาเหลือ 15% มองเป็นบวกต่อกำไรบริษัทจดทะเบียน แต่การเพิ่มภาษี VAT เป็น 15% อาจทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวและกดดันการบริโภค…แนะนำ “ซื้อ” 1) กลุ่ม Domestic ชอบ CPALL COM7 CBG DOHOME CK MINT SPA TRUE 2) กลุ่มหุ้นพื้นฐานดี แต่ราคาอยู่โซนล่าง ชอบ BANPU KTB TTB
กลุ่มธนาคาร…เศรษฐกิจฟื้นตัวและนโยบายของรัฐฯ น่าจะทำให้ความต้องการกู้เพิ่มขึ้น: ทิศทางเศรษฐกิจไทยที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งการใช้จ่าย-ลงทุนภาครัฐฯ การบริโภคภาคเอกชน ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยธปท.จะลดค่าธรรมเนียม FIDF ลงช่วยให้ธนาคารสามารถจัดการงบดุล ซึ่งอาจเพิ่มความต้องการกู้ยืมมากขึ้น ขณะที่แนวโน้มดอกเบี้ยโลกลงช้า ทำให้ NIM น่าจะอยู่ในระดับสูงต่อไป แนะนำ “ซื้อ” กลุ่มธนาคารที่อัตราปันผลสูง อย่าง 1) TTB (TP 2.3) Top pick กลุ่มธนาคาร ที่เติบโตดีจากภายใน มีผลประโยชน์ทางภาษีเหลืออยู่ 1.2 หมื่นล้าน คาดกำไรโต 14% ปีหน้า พร้อมปันผลสูงระดับ 7.6% 3) SCB (TP 123) มี upside หลังกำไร 3Q24 ออกมาดีกว่าคาด พร้อมปันผลเด่นระดับ 10% ปีหน้า
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
COM7 “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นจากแนวรับ Uptrend Line พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น พร้อม MACD กลับมาชี้ตัด Signal ขึ้นและ Stochastic เกิดสัญญาณซื้อขึ้นรอบใหม่ มีโอกาสยกฐานขึ้นตามกรอบ แนวต้านแรก 28.25 ถัดไป 31.00 (Stoploss 26.00)
SCB “ซื้อ” ราคาหุ้นดีดตัวทะลุ Neckline กรอบรูปแบบ Cup with Handle พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic รอบใหม่ในโซนต่ำและค่าเฉลี่ยเรียงตัวยืนยันแนวโน้ม แนวต้านแรกที่ 118.50 ถัดไปที่ 123.50 (Stoploss 114.0)