Thanachart P.M. Strategy: 18 ธันวาคม 2567 – SET แกว่งผันผวน พยายามประคองตัวบริเวณ 1,400+/- จุด… “ซื้อ” SCB
| แนวรับ : | 1,390 / 1,384 | แนวต้าน : | 1,411 / 1,421 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET แกว่งผันผวน มีจังหวะรีบาวด์ พยายามประคองตัวบริเวณ 1,400+/- จุด เน้น “Selective”: momentum SET ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นหลังจากหลุด EMA200 วันเมื่อวานนี้ และแรงขายหุ้นใหญ่กดดัน ทำให้เราต้อง “เลือก” มากขึ้น อย่างไรก็ดี เราเห็นแรงซื้อคืนหลังลงไปทดสอบแนวรับ downtrend line บริเวณ 1,390 จุดและ SET พยายามประคองตัวอยู่บริเวณ 1,400+/- จุด สำหรับบ่ายนี้ติดตามการประชุมกนง. คาดดงดอกเบี้ย 2.25% ตามเดิม ส่วนการประชุม Fed คืนนี้ ตลาดคาดลดดอกเบี้ย 0.25% แต่สิ่งที่นักลงทุนติดตามคือทิศทางการลดดอกเบี้ยในอนาคต…แนะนำ “Selective” หุ้นที่เป็นเป้าหมายของ Window dressing และมี ESG rating ระดับ A-AAA อย่าง AMATA WHA CBG COM7 (คาดเข้า SET50) MTC KTB CENTEL PR9 TTB SCB
“ซื้อ” SCB…Defensive play ในช่วงตลาดย่อตัว พร้อมให้ปันผลสูงระดับ 10%: เราแนะนำ “ซื้อ” SCB ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 123 บาท จาก 1) ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยลงช้า ขณะที่การประชุมกนง. บ่ายนี้คาดคงดอกเบี้ยที่ 2.25% ตามเดิมหนุน NIM ทรงตัวสูง 2) แม้จะไม่ใช่ผู้ได้ประโยชน์หลักจากมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ แต่ก็ได้ผลบวกจากมาตรการนี้เช่นกัน รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 3) ราคาหุ้นแข็งแกร่งกว่าตลาดในช่วง SET ย่อตัว ขณะที่ให้ผลตอบแทนปันผลสูงสุดในอุตสาหกรรมระดับ 10% ในปีหน้า และมี ESG rating ระดับ AA 4) มีโอกาสปรับขึ้นจากแรงเก็งกำไร January effect ที่กลุ่มธนาคารมักให้ผลตอบแทนเป็น “บวก” ในเดือนม.ค. เฉลี่ย 4.31%
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
PR9 “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นในกรอบ Uptrend หลังพักตัวเกาะแนวค่าเฉลี่ย 1 เดือนพร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่ มีแนวต้านแรกที่ All Time High 26.75 ทะลุได้มีต้านถัดไปที่ 29.25 (Stoploss 24.90)
JMT “ซื้อ” ราคาหุ้นขึ้นมายืนเหนือแนวค่าเฉลี่ย 1 เดือน พร้อมเกิดสัญญาณซื้อจาก MACD พลิกกลับเป็นบวกได้รอบใหม่และค่าเฉลี่ยเรียงตัวทำ Golden Cross สนับสนุน มีโอกาสยกฐานขึ้นตามกรอบ แนวต้านแรก 20.00 และถัดไป 20.40 บาท (Stoploss 18.80)