แนวรับ :

1,195 / 1,184

แนวต้าน :

1,206 / 1,215

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

จีนลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจและเตรียมเจรจากับสหรัฐฯ หนุน SET ดีดตัว: จีนประกาศลดดอกเบี้ย 0.1% สู่ระดับ 1.4% พร้อมลดสัดส่วนเงินสำรอง (RRR) ลง 0.5% หนุนเงินเข้าสู่ระบบ 1 ล้านล้านหยวน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการปล่อยกู้ที่มากขึ้นของธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้จีน-สหรัฐฯ พร้อมที่จะเจรจาการค้าในสัปดาห์นี้ หนุนตลาดหุ้นภูมิภาครวมถึง SET ปรับตัวขึ้นเด่น คาดหวังพัฒนาการเชิงบวก ซึ่งยังต้องติดตามต่อไป โดยคืนนี้ติดตามประชุม Fed คาดคงดอกเบี้ย 4.5% ตามเดิม อย่างไรก็ดี SET ที่ขึ้นมาแรงใกล้เป้าหมายสิ้นปีที่ 1,220 จุด ท่ามกลางปัจจัยภายใน-นอกที่ยังมีความเสี่ยง เราจึงแนะนำ “take profit”  บางส่วน และ “ถือ” หุ้น Domestic-Defensive ADVANC TRUE CPALL COM7 CPN  PR9 BDMS EGCO 3BBIF DIF

“ซื้อ” COM7…คาดกำไร 1Q25F แข็งแกร่ง และมีปัจจัยหนุนหากจีน-สหรัฐฯ เจรจาการค้าสำเร็จ: เราแนะนำ “ซื้อ” COM7 ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 30 บาท จาก 1) คาดกำไร 1Q25F แข็งแกร่งที่ 945 ลบ. เพิ่มขึ้น 15% y-y แต่ลดลง 8% q-q  (high season ใน 4Q24) จากแรงหนุน Easy E-receipt และคาดอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 4.6% จากค่าใช้จ่ายการตลาดที่ลดลง 2) ธุรกิจอื่นๆ เติบโตมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจ IT financing ขณะที่บริษัทมีแผนลดขนาดธุรกิจยาและร้านอาหารสัตว์เลี้ยงที่ขาดทุน 3) Valuation “ไม่แพง” PE25 13x เทียบกับการเติบโตของกำไรที่ 17% ปีนี้ 15% ปีหน้า พร้อมปันผลสูงระดับ 5% 4) มีลุ้นหากจีน-สหรัฐฯ เจรจาการค้าสำเร็จ คาดหนุนราคาหุ้นปรับตัวขึ้น เนื่องจาก COM7 มีสัดส่วนยอดขาย iPhone ราว 40%

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

BCH “ซื้อ” ราคาหุ้นมีสัญญาณ Breakout ทะลุแนวกด Downtrend Line ระยะกลาง พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic รอบใหม่และ MACD พลิกกลับเป็นบวกได้ แนวต้านแรก 16.10 และถัดไปที่ 16.50 (Stoploss 15.20)

CPALL “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นทดสอบแนว Downtrend Line กลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ย 1 เดือนได้อีกครั้ง ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD พลิกกลับเป็นบวกและเกิดค่าเฉลี่ยเกิด Golden Cross ขึ้นได้รอบใหม่ แนวต้านแรก 52.50 ถัดไปที่ 55.50 (Stoploss 49.50)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : Thanachart P.M. Strategy