Thanachart P.M. Strategy: 24 มิถุนายน 2568 – SET ฟื้นแรงจากภาวะ Oversold รับข่าวบรรลุข้อตกลงหยุดยิง… “ซื้อ” CPALL
| แนวรับ : | 1,082 / 1,075 | แนวต้าน : | 1,094 / 1,108 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
สงครามตะวันออกกลาง “ผ่อนคลาย” หนุน SET ที่ Valuation ต่ำสุดในรอบ 10 ปี ฟื้นตัวแรง: การตอบโต้ของอิหร่านต่อฐานทัพสหรัฐฯที่รุนแรงน้อยกว่าคาด ประกอบกับทรัมป์ประกาศว่าอิหร่าน-อิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้ว แม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการของทั้ง 2 ฝ่าย แต่ก็หนุนให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้น และราคาน้ำมันร่วงแรง ขณะที่ Valuation ของ SET อยู่ในระดับ Oversold ทั้งทางพื้นฐานและเทคนิค หุ้นพื้นฐานดี ปันผลสูงหลายตัวอยู่ในระดับ “เริ่มซื้อสะสมได้” ในระยะยาวแล้ว (อ่านเพิ่มเติมในรายงาน Pathumwan Corner วันนี้) ซึ่งเช้านี้ SET ได้ทะลุ Tailing buy 1,082 จุด เราจึงแนะนำ “ซื้อหุ้นคืน” โดยเน้นหุ้นคุณภาพที่เป็นผู้นำตลาดและปันผลสม่ำเสมอ อย่าง CPALL CPAXT CPN AMATA BDMS MINT ADVANC KTB SCB
“ซื้อ” CPALL…ค้าปลีกที่กำไรเติบโตแข็งแกร่ง สวนทางราคาหุ้นที่อยู่โซนล่าง : เราแนะนำ “ซื้อ” CPALL ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 64 บาท จาก 1) กำไรของธุรกิจ 7-Eleven ทำสถิติใหม่ต่อเนื่องแซงหน้ากำไรปี 2019 ไปแล้ว 16% จากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขยายอัตรากำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งเราคาดว่ากำไรของ 7-Eleven จะเติบโตเฉลี่ย 16% ต่อปี ในปี 2025-27F 2) ได้แรงหนุนจาก CPAXT ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 60% โดยยอดขายเติบโตทั้งธุรกิจค้าส่ง Makro และค้าปลีก Lotus’s 3) ด้วยโครงสร้างธุรกิจที่เป็นสินค้าจำเป็นและมีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 64% ทำให้ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวน้อยมาก 4) เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากโซนล่าง
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
WHA “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นมายืนเหนือค่าเฉลี่ย 1 เดือนได้ ด้วยแท่งเทียนกลับตัว Three White Soldiers พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นรอบใหม่ในโซนต่ำ แนวต้านแรก 3.12 ถัดไปที่ 3.22 / 3.28 (Stoploss 2.9)
GULF “ซื้อ” ราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นแบบ Double Bottom ทำแท่งเทียนกลับตัว Bullish Piercing พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นรอบใหม่ในโซนต่ำ แนวต้านแรก 41.25 ทะลุได้มีต้านถัดไปที่ 43.00 (Stoploss 38.50)