ttb wealth P.M. Strategy: 29 กันยายน 2569 – SET แกว่ง “พักฐาน” ตามหุ้นโลก หลัง Bond yield เร่งตัว…“ซื้อ” PLANB
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
- Bond Yield 10Y สหรัฐฯ พุ่งแตะ 5.24% กดดัน sentiment การลงทุนต่อเนื่อง: ราคาน้ำมันดิบที่ยังทรงตัวสูง และการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านที่ไม่คืบหน้า สร้างความกังวลต่อเงินเฟ้อเร่งตัว ส่งผลให้ Bond yield 10Y สหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.24% และส่งผลให้ Bond yield 10Y ของไทยปรับขึ้นเช่นกัน หนุนเงินบาทอ่อนค่า เป็น “บวก” ต่อหุ้นกลุ่มส่งออก แต่กดดัน Fund Flow ต่างชาติไหลออก สำหรับคืนนี้ติดตามตัวเลขการจ้างงาน JOLTs Job Opening…กลยุทธ์เน้น “Selective” 1) กลุ่มหุ้นกำไรดี และราคาผันผวนน้อยกว่าตลาด อย่าง STECON AMATA GULF GUNKUL 2) กลุ่ม Defensive play ปันผลเกิน 4% ชอบ CPN COM7 ADVANC
- “ซื้อ” PLANB…คาดกำไรฟื้นตัว 26% ปีหน้าจากธุรกิจเดิมและส่วนแบ่งกำไรจาก COM7: เราแนะนํา “ซื้อ” PLANB ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 6.50 บาท จาก 1) การเข้าลงทุนใน COM7 11% คาดช่วยเพิ่มกำไรให้กับ PlanB ราว 259-634 ลบ. มากกว่าต้นทุนดอกเบี้ยจากการกู้ยืม และถือเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่การลงทุนใน iCare ซึ่งเป็นธุรกิจประกันมือถือที่เติบโตเร็ว เรามองเป็น “บวก” ต่อบริษัท 2) แนวโน้มธุรกิจสื่อนอกบ้านเข้าสู่การเติบโตแบบปกติ หลังบริษัทเพิ่มกำลังการให้บริการสื่อผ่านการ M&A โดยเราคาดว่ารายได้จากสื่อจะเติบ 2-5% ต่อปีในปี 2026-28F 3) ฐานะการเงินแข็งแกร่ง D/E อยู่ในระดับต่ำเพียง 0.3-0.4x พร้อมให้อัตราผลตอบแทนปันผล”น่าสนใจ” ระดับ 4% ต่อปี
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
ADVANC “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นมายืนเหนือ EMA200วันได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่ในโซนต่ำหลังทำ Bullish Divergence มาก่อนหน้า พร้อม MACD ชี้ตัด Signal ขึ้น แนวต้านแรก 357 ถัดไปที่ 362 / 370 (Stoploss 345)
STECON “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นจาก Uptrend Line และค่าเฉลี่ย 3 เดือน กำลังทดสอบจุดสูงก่อนหน้า พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD เป็นบวกชี้ขึ้นและค่าเฉลี่ยเริ่มทำ Golden Cross ต้านแรก 19.80 ทะลุได้มีถัดไป 20.40 / 21.50 (Stoploss 18.80)