| แนวรับ : | 1,676 / 1,668 | แนวต้าน : | 1,686 / 1,692 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET พยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,686 จุด รอติดตามการประชุม NATO: ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกช่วงนี้ยังเป็นเรื่องของปัญหารัสเซีย-ยูเครนที่ยังไม่มีความชัดเจน มีความเสี่ยงที่จะยืดเยื้อ เนื่องจากฝั่งยูเครนยืนยันข้อเรียกร้องเดิม ขณะที่การประชุม NATO คืนนี้ คาดว่าจะมีการเพิ่มกำลังทหารฝั่งยุโรปตะวันออกมากขึ้น พร้อมกับให้ความช่วยเหลือยูเครน และคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม ทำให้ตลาดกังวลมากขึ้นและเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น คาด SET แกว่ง “สร้างฐาน” ในกรอบ 1,666-1,686 จุด แนะนำ “ซื้อ” กลุ่ม Domestic Play และ EV Play ในช่วงการสร้างฐานต่อไป
“ซื้อ” BANPU…ราคา laggard ได้ผลบวกจากราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น : แนะนำ “ซื้อ” BANPU ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 22 บาท จาก 1) ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครน กระทบอุปทานเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ และการที่ยุโรปอาจลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียน้อยลงในอนาคต ส่งผลดีต่อแหล่งส่งออกก๊าซและถ่านหินรายอื่นๆโดยเฉพาะอินโดฯ โดยคาดว่าราคาสินค้าพลังงานจะทรงตัวในระดับสูงนาน 2) เรามองว่าตลาดมีความกังวลต่อ Derivatives Loss มากเกินไป โดยในปัจจุบันมีการทำ Hedging ถ่านหินในราคาสูง และทำไว้เพียง 7 แสนตันเท่านั้น ขณะที่การ Hedging การขายก๊าซฯ ในสหรัฐฯ ก็ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 3) กำไรพิเศษจากการขายโรงงาน Solar Farm ในสิงคโปร์ กว่า 4 พันล้านบาท จะรับรู้ใน 1Q22 ทำให้คาดว่ากำไรใน 1Q22 จากทั้งการดำเนินงานปกติ และการขายสินทรัพย์จะสูงมาก 4) ราคาหุ้น Underperform ITMG ที่เป็นบริษัทลูกในอินโดฯ กว่า 35% ตั้งแต่ต้นปี ทั้งๆ ที่ธุรกิจก๊าซสามารถสร้างกระแสเงินสด และกำไรที่ดี (แม้มีส่วน Derivative Loss) และ 5) เมื่อเทียบกับ PTTEP มองว่าเป็นพลังงานต้นน้ำ ที่ Laggard มาก เนื่องจากราคาหุ้นยังไม่สะท้อนราคาถ่านหินที่สูงขึ้นเลย โดย PE22 อยู่ที่ 6.84 เท่า ยัง “ไม่แพง”
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
BANPU “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นจากแนว EMA200วัน ยืนเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางได้อีกครั้ง ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ยกฐานชี้ขึ้นจากโซนต่ำสนับสนุน มีแนวต้านแรกที่ 11.60 บาท ทะลุได้มีแนวต้านถัดไปที่ 12.00 บาท (Stoploss 10.90) “เก็งกำไร” BANP16C2207A มี Sens. 0.75, Gearing 5.6x และ Decay 4 วัน/Tick
GUNKUL “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางได้อีกครั้ง ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ยกฐานชี้ขึ้นและ MACD ชี้ตัด Signal ขึ้นจากโซนต่ำสนับสนุน มีแนวต้านแรกที่ 6.20 ทะลุได้มีแนวต้านถัดไปที่ 6.45 บาท (Stoploss 5.95) “เก็งกำไร” GUNK16C2207A มี Sens. 1.03, Gearing 4.5x และ Decay 4 วัน/Tick