| แนวรับ : | 1,588 / 1,580 | แนวต้าน : | 1,606 / 1,612 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET แกว่งผันผวนในกรอบ ติดตามผลการประชุม Fed คืนนี้…เน้น “Selective” รายตัว: SET ย่อตัวสร้างฐานในกรอบ 1,580 – 1,610 นักลงทุนชะลอดูผลการประชุม Fed คืนนี้ โดยคาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น ในขณะเดียวกันการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของ Fed จะทำให้ความเสี่ยงในการเกิด Recession มีมากขึ้น กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดแรงเทขายลดความเสี่ยง จนทำให้ Valuation อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต มอง Downside SET จำกัด มีโอกาสเห็น Technical Rebound หากลงไปบริเวณแนวรับ 1,580 จุด…แนะนำ “Selective” รายตัวที่มีปัจจัยบวก อย่าง BBL KBANL BLA TU (บาทอ่อนค่า) SISB CKP และ BDMS
กลุ่มธนาคารและประกันชีวิต…ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น: ทิศทางดอกเบี้ยอยู่ในขาขึ้น หลังเงินเฟ้อเร่งตัวต่อเนื่องทำให้ Fed ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มข้นขึ้น กดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าทำสถิติในรอบ 5 ปี ประกอบกับมุมมองของ ธปท. ที่เปลี่ยนไป เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว ทำให้มีโอกาสเห็น ธปท. ทยอยขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งเป็นผลดีโดยตรงต่อ กลุ่มธนาคารใหญ่ และประกันชีวิต แนะนำ “ซื้อ” หุ้น Top pick อย่าง 1) BBL (TP 165) ได้ประโยชน์ขาขึ้น และมีสัดส่วนสินเชื่อรายใหญ่มากกว่ารายย่อย ซึ่งจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว 2) KBANK (TP 190) โครงสร้างธุรกิจดีขึ้น การตั้งสำรองลดลง และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น 3) BLA (TP 57) ได้ผลบวกจาก Bond yield เร่งตัวขึ้น หนุนผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากขึ้น
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
KBANK “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นเริ่มทะลุแนวกด Downtrend Line ระยะกลางได้ระหว่างวัน พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่ MACD ชี้ขึ้นใกล้เป็นบวกและ Stochastic ยกฐานขึ้นรอบใหม่ แนวต้านแรก 152.50 ถัดไปที่ 154.50 (Stoploss 146.50) “เก็งกำไร” KBAN16C2209A มี Sens. 0.81, Gearing 8.2x และ Decay 2 วัน/tick
TU “ซื้อ” ราคาหุ้นมีสัญญาณกลับตัวขึ้นทำแท่งเทียน Morning Star พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD พลิกกลับเป็นบวกชี้ขึ้นและ Stochastic ยกฐานชี้ขึ้นสนับสนุน มีแนวต้านแรกที่ 18.20 ทะลุได้มีถัดไปที่ 18.60 บาท(Stoploss 17.10)