แนวรับ :

1,506 / 1,500

แนวต้าน :

1,515 / 1,530

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

SET อ่อนแอต่อเนื่อง ตาม Sentiment ตลาดต่างประเทศ และถูกกดดันจากบาทอ่อนค่า: เงิน Dollar ที่แข็งค่าก่อนการประชุม Fed คืนนี้ แม้ว่าตลาดคาดว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยก็ตาม แต่ด้วยราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงที่ Fed จะปรับดอกเบี้ยขึ้นต่ออีก 1 ครั้งหรือคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงไว้นานกว่าเดิม ประกอบกับปัจจัยในประเทศที่นักลงทุนกังวลเสถียรภาพทางการเงินระยะยาวต่อการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐฯ ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าแรงติดต่อกัน 2 วัน กดดัน SET อ่อนแอต่อเนื่อง และเงินทุนต่างชาติไหลออก อย่างไรก็ดี มอง SET ปรับลดลงมาเข้าเขต Oversold ทำให้คาดว่าระยะสั้นน่าจะเห็นการเกิด Technical rebound แล้ว…แนะนำ “Selective” หุ้นพื้นฐานดี อย่าง BA COM7 BBL (bond yield เร่งตัว) KTB KCE TU

“ซื้อ” KCE…ได้ผลบวกจากบาทอ่อนค่า และคาดแนวโน้มกำไรฟื้นตัวดีใน 2H23F: เราแนะนำ “ซื้อ” KCE ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 53 บาท จาก 1) ภาพรวมกำไรมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น อัตรากำลังการผลิตใน 3Q23 ฟื้นตัวอยู่ที่ระดับ 85% จาก 77% ใน 2Q23 รวมถึงได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า แตะระดับ 36 THB/USD หนุนอัตรากำไรเพิ่มขึ้นใน 2H23F 2) เริ่มเห็นจำนวนคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ตามความเชื่อมั่นของลูกค้าที่คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่เกิด Hard recession ขณะที่ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง คาดกำไรปีหน้าเติบโต 30% 3) ต้นทุนวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ปรับตัวลดลง รวมถึงแผนการลดต้นทุน 500 ล้านบาทในปีนี้ และ 700 ล้านบาทในปีหน้า หนุนอัตรากำไรของ KCE ให้เพิ่มขึ้น 4) ทางเทคนิคราคาหุ้นฟื้นตัวกลับมายืนบริเวณ EMA 200 วัน มองเป็นโอกาส “สะสม” ด้วย Valuation ไม่แพง PE24 17.6x

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

ITC “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นทำ Higher-Low หลังพักตัวไม่หลุดค่าเฉลี่ยระยะสัปดาห์ พร้อมปริมาณการซื้อขายลดลงในช่วงพักตัว ขณะที่ Stochastic ยกฐานชี้ขึ้นและค่าเฉลี่ยเรียงตัวยืนยันแนวโน้มขึ้น แนวต้านแรก 21.90 ถัดไปที่ 22.50 / 23.00 (Stoploss 20.80)

WHA “ซื้อ” ราคาหุ้นแข็งแกร่งกว่าตลาด กำลังพักตัวเกาะแนวเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน ขณะที่ MACD เป็นบวกยกฐานขึ้นต่อเนื่องและเส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวยืนยันแนวโน้มขึ้น มีแนวต้านแรกที่ 5.35 ทะลุได้มีต้านถัดไปที่ 5.45 / 5.60 บาท (Stoploss 4.96)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : Thanachart P.M. Strategy