Thanachart P.M. Strategy: 4 ตุลาคม 2567 – ความตึงเครียดตะวันออกกลาง กดดัน SET ย่อตัวใกล้แนวรับ… “ซื้อ” BCP
| แนวรับ : | 1,438 / 1,432 | แนวต้าน : | 1,455 / 1,465 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET มีแรงซื้อคืน หลังย่อตัวใกล้แนวรับ มองเม็ดเงินจากกองทุนช่วยจำกัด Downside: ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีแรงขายลดความเสี่ยงกดดัน SET ย่อตัวช่วงเช้าใกล้แนวรับบริเวณ 1,430 จุด ก่อนมีแรงซื้อช่วยพยุง SET กลับมาย่ำฐาน คาดเป็นเม็ดเงินจากฝั่งสถาบัน ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศคืนนี้ติดตามรายงาน Non-farm payroll และอัตราการว่างงานสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจลดดอกเบี้ยของ Fed ในช่วงที่เหลือของปีนี้…สำหรับกลยุทธ์ เน้น 1) กลุ่มหุ้นที่เป็นเป้าหมายกองทุนวายุภักษ์ ชอบ BEM BDMS CPALL CBG CPN CK GLOBAL KTB TTB WHA 2) กลุ่มบาทอ่อน ชอบ ITC DELTA
“ซื้อ” BCP…คาดกำไรฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง และได้ผลบวกจาก Brent +5%: เราแนะนำ “ซื้อ” BCP พื้นฐาน 53 บาท จาก 1) ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น โดยมีความกังวลว่าอิสราเอลอาจโจมตีคลังน้ำมันอิหร่านหนุน Brent +5% เมื่อคืนนี้ 2) คาดกำไรฟื้นตัวในช่วง 2H24F จากแนวโน้ม GRM ที่สูงขึ้นและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในฤดูหนาว รวมถึงการกลับมาดำเนินงานอีกครั้งหลังปิดซ่อมบำรุงใน 2Q24 3) การเริ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน (SAF) ที่จะเริ่มใน 1Q25F จะเป็นตัวหนุนหลักและเพิ่มกำไรให้กลับ BCP อีก 14% ในปี 2026F 4) Valuation “ไม่แพง” และมี ESG rating ระดับ AAA
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
BCP “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นต่อหลังพักตัวในกรอบ Uptrend พร้อมปริมาณการซื้อขายกลับมาสูงกว่าช่วงพักตัว ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นรอบใหม่โซนต่ำสนับสนุนการกลับตัวขึ้น มีแนวต้านแรกที่ 38.75 และถัดไปที่ 39.75 (Stoploss 35.75)
COM7 “ซื้อ” ราคาหุ้นเริ่มกลับตัวขึ้นจากแนวรับ Uptrend Line ระยะกลาง พร้อมเกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นรอบใหม่โซนต่ำสนับสนุนการกลับตัวขึ้นรอบใหม่ มีโอกาสยกฐานขึ้นได้ต่อตามกรอบ แนวต้านแรก 24.60 ถัดไปที่ 25.25 (Stoploss 23.40)