ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรง ชับเคลื่อนโดย โมเมนตัมของที่ประชุม Fed ที่เปลี่ยนทิศ, ทรัมป์แสดงความมุ่งมั่นในการผลักดันเมกะโปรเจค AI, ปัจจัยบวกเฉพาะตัวบนหุ้นใหญ่หลายบริษัท, การเจรจาทรัมป์-สีจิ้นผิงที่ราบรื่น

เรื่องราวน่าสนใจ

1. กรรมการ Fed คนสำคัญ ออกมาให้ความเห็นในโทน Dovish

• มี 2 ท่าน ดังนี้
  ท่านแรก: Christopher Waller หนึ่งใน key man ของกรรมการชุดนี้ และมีความแม่นยำในการมองเศรษฐกิจ ออกมาแสดงจุดยืนว่า ต้องการลดดอกเบี้ยในธ.ค.
  ท่านที่สอง: Mary Daly ที่มักมีความเห็นสอดคล้องกับพาวเวล ก็ให้ความเห็นว่า ตลาดแรงงานกำลังเปราะบางและเสี่ยงที่จะทรุดตัวแบบก้าวกระโดด Fed จึงไม่ควรรอช้า

📌 การออกมาให้ความเห็นของกรรมการดังกล่าว ถือเป็นจุดเปลี่ยนของโมเมนตัมของที่ประชุม ทำให้จำนวนเสียงที่ “อยากคงดอกเบี้ย” กับ “อยากลดดอกเบี้ย” มีเท่ากันแล้วและอาจช่วยเปิดทางให้พาวเวล มีเสียงสนับสนุนเพียงพอสำหรับการลดดอกเบี้ยในธ.ค.

2. ทรัมป์ออกคำสั่ง “Genesis Mission” ยกระดับ AI ให้กลายเป็น “โครงการระดับชาติ”

• เรื่องนี้น่าสนใจเพราะ ถือเป็นการยกระดับความสำคัญของการพัฒนา AI ให้เทียบชั้นกับ “โครงการแมนฮัตตัน” ที่ระดมทรัพยากรทั้งประเทศเพื่อสร้างอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหรัฐฯก้าวขึ้นเป็นผู้นำโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
• การเซ็นต์คำสั่งดังกล่าวคือ การแสดงจุดยืนว่า “ต้องการเป็นผู้ชนะ” ในสงครามเทคโนโลยี
• สาระสำคัญของโครงการนี้ คือ

i) รวมศูนย์ข้อมูลรัฐบาลกลาง (Federal data unification) โดย นำข้อมูลจากทุกกระทรวง/หน่วยงานมารวมเป็น data hub, ช่วยสร้าง training corpus ที่ใหญ่ที่สุดชุดหนึ่งของโลก, ลดกำแพงข้อมูลปิดของรัฐ ( silo )

ii) เปิดซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงพลังงาน (DoE) ให้ใช้สำหรับการเทรนโมเดล โดย DoE ที่ถือครอง supercomputers ติดอันดับโลก (เช่น Frontier, Aurora) จะเปิดให้ภาคเอกชน/แล็บเข้าถึงโดยตรง

iii) สร้างความร่วมมือลึกกับห้องแล็บแห่งชาติ (National Labs) และ Big Tech โดย เปลี่ยนรัฐจาก “regulator” → “co-developer” คล้ายโครงสร้าง NASA + SpaceX ในยุคอวกาศ ถือเป็นการเร่งความเร็วของการพัฒนาสำหรับโปรเจคด้าน AI defense, intelligence, cyber และ AI infrastructure

iv) ตั้งเป้าสร้าง National AI Platform คล้าย cloud ของรัฐบาลกลางสำหรับ AI เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับ training, inference, data access ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้นักพัฒนา/สตาร์ทอัพจำนวนมาก

📌 เรื่องดังกล่าวถือเป็นปัจจัยบวก อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน Genesis Mission ยังเป็นแค่คำสั่งฝ่ายบริหาร (Executive Order) ซึ่งสามารถ “ทำได้ทันที แต่งบจำกัด” ดังนั้นถ้าต้องการ scale ใหญ่แบบแมนฮัตตัน ต้องให้สภาคองเกรสอนุมัติเงินก่อน หากสภาเสียงแตก/คัดค้าน ก็จะทำให้บางโครงการไปต่อไม่ได้ ขณะที่ ล่าสุดคะแนนนิยมของทรัมป์ก็ต่ำมาก เสี่ยงที่จะเสียที่นั่งในสภา

3. ข่าวที่น่าสนใจของหุ้นใหญ่

• META กำลังพิจารณาใช้ชิป Google TPU ใน Data Center ของตัวเอง ขณะที่ AMD ประกาศความสำเร็จในการฝึกฝนโมเดล AI ขนาดใหญ่ ‘ZAYA1’ … เรื่องดังกล่าว “จะสั่นคลอน Nvidia”
• Google Cloud เซ็นสัญญามูลค่าหลายล้านดอลลาร์กับ NATO เพื่อให้บริการคลาวด์แบบพิเศษที่ปลอดภัยมาก ซึ่งเรียกว่า sovereign cloud โดย เป็นระบบที่ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บและควบคุมโดย NATO เอง ไม่ปะปนกับอินเทอร์เน็ตทั่วไป… ความสำเร็จของ Google เป็นบวกต่อ AVGO (Broadcom) เพราะ Google ต้องใช้ชิปเครือข่ายระดับสูง, อุปกรณ์เชื่อมต่อดาต้าเซ็นเตอร์ และเทคโนโลยีความปลอดภัยจำนวนมาก ซึ่ง Broadcom เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในส่วนนี้
• ผู้บริหาร Apple Tim Cook อาจเตรียมลงจากตำแหน่ง และเปลี่ยนเป็น John Ternus ผู้บริหารฝ่ายฮาร์ดแวร์ … เรื่องนี้อาจเป็นสัญญาณบวกต่อการพัฒนา product ของบริษัทให้สามารถไล่ตามเทคโนโลยีของคู่แข่ง
• หุ้น BABA (Alibaba) ขึ้นแรง หลังจากยอดดาวน์โหลดแชทบอท Qwen ทะลุ 10 ล้านครั้ง

3. สรุปการคุยโทรศัพท์ระหว่างทรัมป์-สีจิ้นผิง

• บรรยากาศการสนทนาเป็นไปเชิงบวก ภาพรวมถือเป็นการส่งสัญญาณปรับจูนความสัมพันธ์ให้มีโอกาสร่วมมือกันมากขึ้น
  โดยทรัมป์ระบุว่าความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีนตอนนี้ “แข็งแกร่งมาก”
• ทั้งสองฝ่ายพูดคุยเรื่องการค้า, สินค้าเกษตร, การแก้ปัญหายาเฟนทานิล และความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
• สีจิ้นผิงย้ำจุดยืนเรื่องไต้หวันว่าเป็น “ส่วนสำคัญของระเบียบโลกหลังสงคราม” และการรวมชาติกับจีนยังเป็นเป้าหมายหลัก
  ขณะที่ ทรัมป์ “ยอมรับคำเชิญ” ที่จะไปเยือนจีน ในเดือน เม.ย. ปีหน้า

🌎Thanachart Global Investment
🌟 เพิ่มโอกาสในการลงทุนหุ้นนอกให้คุณง่ายกว่าเดิมกับ Thanachart Global Investment

เปิดบัญชีฟรี | ลงทุนไม่มีขั้นต่ำ | ค่าธรรมเนียมสุดพิเศษ | ฟรีโอนถึงสิ้นปี | ลงทุนได้ถึง 10 ประเทศ | เทรดหุ้นสหรัฐ 24 ชั่วโมง

📞เปิดบัญชีเลย คลิก https://www.thanachartsec.com/Content/Open%252520Account/22/th หรือ Contact center 02-779-9000

เทรดหุ้นนอกง่าย ตลอด 24 ชม. ด้วยแอป Think+ Global
👉 โหลดเลย https://microsite.thanachartsec.com/mobile-link/thanachart-think-plus-global