เรามองว่า COM7 เป็นหุ้นที่พื้นฐานแข็งแกร่งและฟื้นตัวได้เร็วหลังคลายล็อกดาวน์ ประกอบกับปัจจัยหนุนราคาหุ้นระยะสั้น ดังนี้:

1. การเปิดตัว iPhone และ Apple Watch รุ่นใหม่ในวันที่ 14 กันยายนนี้ คาดหนุนรายได้ยอดจองในครึ่งปีหลัง
2. เปิดร้านสแตนด์อโลน (Standalone) เพิ่มขึ้น 50 แห่ง ใน 3Q21 โดยมียอดขายสูงกว่าสาขาที่อยู่ในศูนย์การค้าก่อน ล็อกดาวน์ และทำกำไรได้สูงกว่าเนื่องจากร้านแบบร้านสแตนด์อโลนมีอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่า รวมถึงยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยชดเชยกับผลกระทบที่ถูกล็อกดาวน์ ทำให้ผลการดำเนินงาน 3Q21 คาดว่าจะมีกำไร 320 ล้านบาท -16% y-y แต่จะกลับมาโตเด่นอีกครั้งใน 4Q21
3. จากสถานการณ์โควิดทำให้ความต้องการสินค้าไอทีเพิ่มสูงขึ้น หนุนการเติบโตของ COM7 ในระยะยาว ขณะที่มีโอกาสเห็นมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ อย่าง “ช็อปดีมีคืน” ในช่วงปลายปีนี้ด้วยเช่นกัน

แนะนำ “ซื้อ” COM7 ด้วยราคาเป้าหมาย 80 บาท