รายงานกำไร 3Q21 อยู่ที่ 145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 608% y-y และ 934% q-q ซึ่งดีกว่าคาดไว้มาก จากรายได้บริการโควิดที่เพิ่มขึ้น

ซึ่งหลังจาก 3Q21 ที่เป็นจุดสูงสุด เราคาดว่าผลดำเนินงานยังคงแข็งแกร่งต่อไปใน 4Q21 ถึง 2022F จากรายได้วัคซีน Moderna และการกลับมาของผู้ป่วยเงินสด ขณะที่จำนวนผู้ป่วยโควิดในขอนแก่นยังทรงตัวในระดับสูง คาดว่ากำไรในปี 2022F จะเติบโต 18% y-y

แนะนำ “ซื้อ” RPH ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 7.2 บาท 

อย่างไรก็ดี หุ้น รพ. เราชอบ CHG และ BDMS มากกว่า จากปัจจัยเติบโตเฉพาะตัวและจำนวนเครือ รพ. ที่มากกว่า

แนะนำ “ซื้อ” CHG ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 4.8 บาท 

แนะนำ “ซื้อ” BDMS ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 27 บาท