หลังจาก Total ถอนตัวออกจากแหล่งผลิตก๊าซ Yadana ในพม่า ทำให้สัดส่วนผู้ถือหุ้น PTTEP, Chevron, MOGE เพิ่มขึ้นเป็น 37%, 41% และ 22% โดย PTTEP จะเป็นผู้ดำเนินงานต่อ และคาดว่า CapEx จะไม่เกิน US$1 ล้าน

อย่างไรก็ตาม เรามีมุมมองเป็นกลางต่อการเข้าควบคุมการดำเนินงาน และคาดว่าสัดส่วนที่ PTTEP ได้รับเพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มกำไรประมาณ 1-2%

แนะนำ “ซื้อ” พื้นฐาน 152 บาท จากราคาน้ำมันที่ทรงตัวสูงกว่าสมมติฐานที่ 80 US$/bbl