1. PTTGC กำไร 1Q22 อยู่ที่ 4.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากค่าการกลั่นที่สูงขึ้น ขณะที่กำไรปกติที่ดีกว่าคาดถูกชดเชยไปกับ hedging loss ที่มากกว่าคาด

2. TOP กำไร 1Q22 อยู่ที่ 7.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% q-q จากค่าการกลั่นที่สูงขึ้นและกำไรจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ

3. BCP กำไร 1Q22 อยู่ที่ 4.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 148% q-q ดีกว่าที่เราคาดจากมูลค่าสินค้าคงเหลือดีกว่าคาด และกำไรรายการพิเศษจากการขายสินทรัพย์ของ BCPG 4 พันล้านบาท

คงคำแนะนำ “ซื้อ” PTTGC พื้นฐาน 58 บาท, BCP พื้นฐาน 32 บาทและ

“ขาย” TOP พื้นฐาน 45 บาท