กำไร 2Q22 อยู่ที่ 2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 44% q-q และ 143% y-y ดีกว่าที่เราคาดจากธุรกิจ IOD ที่ได้ส่วนแบ่งกำไรจาก Oxiteno 85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน 2Q22 จากปกติจะได้ส่วนแบ่งกำไรราว 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในแต่ละไตรมาส

อย่างไรก็ดี เรามองว่าใน 2H22F กำไรจะเริ่มอ่อนตัวจาก MTBE Spread ที่ลดลง และต้นทุนก๊าซที่สูงขึ้น เราจึงคงคำแนะนำ“ถือ” พื้นฐาน 46 บาท