ราคา COM7 เมื่อวานนี้ ลดลงแรงกว่า 5% จากความกังวลกำไร 4Q22 อาจอ่อนกว่าคาดจากการสะดุดของ Supply เนื่องจากการ lockdown ในจีนทำให้ของขาด ซึ่งปัจจุบันปัญหานี้เริ่มคลี่คลายแล้ว

อย่างไรก็ดี แม้กำไรจะอ่อนตัวลง แต่เราคาดว่ากำไรใน 4Q22 จะยังทำสถิติสูงสุดใหม่ราว 900 ล้านบาท ทรงตัว y-y แต่เพิ่มขึ้น q-q ซึ่ง COM7 ยังสามารถกินส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากทั้งการขยายสาขา และสาขาเดิม รวมถึงได้ผลบวกจาก Pent up demand โดยคาดว่าจะดีต่อเนื่องถึง 1Q23F จากมาตรการช้อปดีมีคืน

มองเป็น “โอกาส” เข้าซื้อ COM7 พื้นฐาน 41 บาท