กำไร 2Q23 อยู่ที่ 551 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% และ 22% q-q จากการเก็บเงินสดที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ และส่วนแบ่งรายได้จาก JK โดยกำไร 1H23 คิดเป็น 48% ของประมาณกำไรทั้งปีของเรา

• ยอดเก็บเงินสดของ JMT ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1.56 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% y-y และ 23% q-q หากรวมยอดเก็บเงินสดจาก JK จะอยู่ที่ 4.2 พันล้านบาท

• JMT มีการซื้อหนี้เพิ่มขึ้น 15% q-q

• รายได้จากการลงทุน (equity income) ของ JK แข็งแกร่งอยู่ที่ 130 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนใน 1Q23

• ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดี หนุนอัตรากำไรขยายตัวเป็น 70% จาก 68% ใน 1Q23

คาดกำไรใน 2H23F เติบโตดีตาม High season

คงคำแนะนำ “ซื้อ” JMT พื้นฐาน 50 บาท จ่ายปันผล 0.34 บาท/หุ้น XD วันที่ 24 ส.ค. นี้