CHG คงเป้าหมายรายได้ในปีนี้ที่ 8 พันล้านบาทตามเดิม จากแรงขับเคลื่อนหลัก 3 ด้าน ดังนี้

1. รายได้จากศูนย์เฉพาะทาง (ศูนย์หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง) รวมถึงโรงพยาบาลใหม่ที่เปิดไปเมื่อเดือนมิ.ย.-ก.ค. ที่ผ่านมา
2. ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการฟื้นตัวของผู้เงินสดโรคทั่วไป
3. รายได้ประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น หลังปรับอัตราการเบิกจ่าย

นอกจากนี้ CHG ยังมีการปรับอัตรากำไรลงเหลือ 14% (เดิม 14-16%) จากค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลใหม่ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี เรามองว่ากำไรของ CHG ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 2Q23 และคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวใน 2H23F เป็นต้นไป เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” CHG พื้นฐาน 3.7 บาท