กำไร 2Q23 เพิ่มขึ้น 33% y-y จากต้นทุนที่ลดลงและผลบวกจากบาทอ่อน หนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 15% จาก 13%

โดย HANA คาดว่าจะเริ่มเห็นกำไรดีขึ้นใน 3Q23 ตามการฟื้นตัวของจีนและทิศทางเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดีธุรกิจ SiC ยังอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ จากปัญหาด้าน Supply และ demand ที่อ่อนแอ

เราจึงคงคำแนะนำ “ขาย” HANA พื้นฐาน 44 บาท