Uncategorized 12 May 2025, 04:25

(+) ส่องหุ้นเด่น มีจังหวะ “เด้ง” หลังกำไร 3Q24 ดีกว่าคาด

  1. CPALL (TP 73) กำไรปกติ 3Q24 อยู่ที่ 6.2 พันล้าน เพิ่มขึ้น 45% y-y จากส่วนแบ่งกำไร CPAXT ที่เพิ่มขึ้นและธุรกิจ 7-Eleven ที่แข็งแกร่ง ขณะที่อัตรากำไรของสินค้าโดยรวมทำ All time high ต่อเนื่องที่ระดับ 27.7% คาดกำไรโตแข็งแกร่งต่อใน 4Q24F จากการฟื้นตัวของการบริโภคและท่องเที่ยว ขณะที่ราคาหุ้นอยู่โซนล่าง
  2. EGCO (TP 150) กำไรปกติ 3Q24 อยู่ที่ 3.8 พันล้าน เพิ่มขึ้น 58% q-q ดีกว่าคาดมากจากกำไรที่แข็งแกร่งของธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ มองมี Upside ต่อตัวเลขของเรา ขณะที่ Valuation “ไม่แพง” พร้อมให้อัตราปันผลสูงระดับ 5.2% ปีหน้า
  3. PIN (TP 7) กำไรสุทธิ 3Q24 อยู่ที่ 476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% y-y และ 23% q-q ดีกว่าคาดจากยอดโอนที่ดินและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น โดยกำไร 9M24 คิดเป็น 104% ของประมาณกำไรทั้งปี ทำให้มี upside ต่อตัวเลขของเรา