ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาทรัมป์ได้ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าจากจีนในสินค้ากลุ่ม Smartphone, Computer, Semiconductor และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว โดยจะกำหนดอัตราภาษีแยกในกลุ่มดังกล่าวอีกครั้งในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า โดยคาดว่าจะต่ำกว่า 125%

มองเป็น “บวก” ต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. กลุ่มค้าปลีก IT อย่าง COM7 และ ADVICE ที่มียอดขาย iPhone คิดเป็น 50% และ 10% ตามลำดับ โดยช่วยลดความเสี่ยงที่ราคาสินค้า Apple พุ่งสูงขึ้นจนกระทบต่อ demand
2. กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ อย่าง DELTA KCE HANA ซึ่งคาดว่าอาจจะได้รับการยกเว้นบางส่วน อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงจากนโยบายทรัมป์ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อภาพรวมของตลาด เราจึงยังคงคำแนะนำเป็น Underweight ในกลุ่มนี้