1) CKP (TP 6.5) คาดกำไร 2Q22 อยู่ที่ 680 ล้านบาท +6% y-y จากปริมาณน้ำที่ดีขึ้นทั้งโรงไฟฟ้าไซยะบุรีและน้ำงึม หนุนปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำเพิ่มขึ้น 10% y-y, 49% m-m

2) CBG (TP 138) คาดกำไร 2Q22 ออกมาดี ทั้งธุรกิจในประเทศที่ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้น และธุรกิจส่งออกที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง รวมถึงมี Upside เพิ่มจากราคาอลูมิเนียมที่ลดลง คาดกำไรเติบโต 44% ในปีนี้ แม้ว่าราคาหุ้นจะถูกกดดันจากข่าวพม่า แต่มองว่าได้รับผลกระทบจำกัด ปัจจุบันยังขายสินค้าได้ และไม่มีปัญหาด้านการชำระเงิน ขณะที่มูลค่า “ถูก” PE22 26.73x

3) GUNKUL (TP 6.2) ได้ประโยชน์จากการขึ้นค่าไฟ Ft และโอกาสเติบโตที่สำคัญจากการร่วมทุนระหว่าง GULF และ GUNKUL ใน PDP ใหม่ ทั้งธุรกิจรับเหมาฯ EPC และรายได้จากโรงไฟฟ้า คาดกำไรเติบโต 42% ในปีนี้ และ 23% ในปีหน้า

4) SISB (TP 15.5) คาดกำไร 2Q22 ฟื้นตัวดี หลังคลายล็อกดาวน์และนักเรียนกลับมาเรียน On-site โดยปัจจุบันจำนวนนักเรียนทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 2,725 คน ใกล้เคียงกับเป้าหมายทั้งปีที่ 2,750 คน นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่เร่งตัวคาดกำไรโต 37% ในปีนี้

5) SABINA (TP 29) คาดกำไร 2Q22 โตแข็งแกร่ง ที่ 104 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67% y-y และ 3% q-q จากยอดขาย Online ที่เพิ่มสูงขึ้น หนุนอัตรากำไรขยายตัว ขณะที่บริษัทควบคุมต้นทุนได้ดี มองมูลค่า “ไม่แพง” PE23 16.7x พร้อมให้ปันผลสูง 5.3/6.3% ในปี 2022-23F