กำไร 2Q22 อยู่ที่ 57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 202% y-y แต่ลดลง 68% q-q ซึ่งต่ำกว่าที่เราคาดไว้แต่ดีกว่าที่ตลาดคาด เนื่องจากรายได้โควิดที่ลดลง q-q

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 43% y-y แต่ลดลง 45% q-q แม้รายได้ในส่วนของโควิดจะลดลง แต่โดยรวมกำไรยังแข็งแกร่ง y-y ซึ่ง 1H22 กำไรคิดเป็น 80% ของประมาณการทั้งปี และคาดว่าใน 2H22F จะเริ่มเห็นกำไรลดลงทั้ง y-y และ h-h ขณะที่รายได้ผู้ป่วยเงินสดโรคทั่วไปยังโตทั้ง y-y และ h-h

อย่างไรก็ตาม เรายังคงคำแนะนำ “ถือ” พื้นฐาน 7.3 บาท