หุ้นค้าปลีกขนาดกลาง ที่ราคายังอยู่โซนล่าง พร้อมมีหลายปัจจัยหนุน ดังนี้

1. คาดกำไร 3Q24F โตแข็งแกร่งที่ 108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% y-y และ 33% q-q จากการเติบโตของยอดขายทั้งร้านค้าปลีกและค้าส่ง และอัตรากำไรขั้นต้นที่ขยายตัว
2. สัดส่วนสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้น ช่วยหนุนอัตรากำไรขยายตัว
3. การขยายสาขาต่อเนื่องเป็น 34 สาขาปีนี้ และ 40 สาขาปีหน้า รวมถึงการเปิดร้านค้ารูปแบบ Standalone ที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย จะช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่และขายผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขึ้น
4. กำลังเข้าสู่ High season ของการใช้จ่ายช่วงปลายปี มองแนวโน้มกำไรแข็งแกร่งต่อเนื่องไปยัง 4Q24F
5. เป็นหุ้นเติบโตสูง คาดกำไรโต 23.7% ปีนี้ 30.7% ปีหน้า ขณะที่งบดุลแข็งแกร่ง มีสถานะเป็นเงินสดสุทธิ

แนะนำ “ซื้อ” MOSHI พื้นฐาน 60 บาท