คาดกำไร 4Q24F อยู่ที่ 4.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% y-y และทรงตัว q-q ซึ่งดีกว่าที่เราคาดไว้ก่อนหน้านี้ 5% จาก EBITDA margin ที่ดีกว่าคาดและผลประโยชน์ทางภาษี ส่งผลให้กำไร 2024 คาดว่าจะอยู่ที่ 1.59 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 11% y-y

• รายได้คาดอยู่ที่ 2.65 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% y-y จากทั้งผู้ป่วยชาวไทย +3% y-y และผู้ป่วยต่างชาติ +11% ใน 4Q24 โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มาจากจีนและตะวันออกกลาง

คงคำแนะนำ “ซื้อ” BDMS พื้นฐาน 34 บาท คาดกำไรโต 7-8% ปีนี้ จากรายได้ผู้ป่วยชาวไทย-ต่างชาติที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของอัตรากำไร ขณะที่ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวจากโซนล่าง