ยอดการส่งออกสายไฟและความต้องการสายไฟชนิดพิเศษที่เพิ่มสูงขึ้นในเวียดนาม จะเป็นตัวเร่งให้รายได้เติบโตแข็งแกร่งใน 4Q21F ไปจนถึงปีหน้า โดยคาดว่าในปีหน้าจะเติบโตประมาณ 15% จาก Outlook ที่ดีทั้งผลบวกจากภาครัฐฯ เตรียมแผนนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินและการปรับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้สายไฟชนิดพิเศษ รวมถึงยอดส่งออกสินค้า Margin สูงที่ส่งออกไปยังเวียดนามจะหนุนการเติบโตในอนาคต

แนะนำ “ซื้อ” STARK จาก Outlook ที่ดีกว่าคาดและแข็งแกร่ง มองว่าจะมี Upside เพิ่มขึ้น 10-15% จากเดิม ซึ่งเราอาจจะต้องปรับประมาณการขึ้นอีกครั้ง