🟢 Delta Air Lines (DAL US) +2.66%, United Airlines (UAL US) +4.46%, Carnival (CCL US) +5.51% รีบาวด์หลังทรัมป์เลื่อนการโจมตีโรงไฟฟ้าอิหร่านออกไป 5 วัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง เป็น “บวก” ต่อกลุ่มสายการบิน และเรือสำราญ 🟢 Insmed (INSM US) +5.87% บริษัทยาประกาศผลการทดลองระยะสุดท้ายของยา Arikayce สำหรับผู้ป่วยโรคปอดออกมาดี โดยช่วยให้อาการผู้ป่วยโรคปอดดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 🔴 Estee Lauder (EL US) –7.72% หลังบริษัทประกาศว่ากำลังอยู่ในระหว่างเจรจาซื้อกิจการ Puig Brands บริษัทความงามจากสเปน มูลค่า $28.6 พันล้าน #ThanachartGlobalInvest

ในคืนวันศุกร์ ตลาดหุ้นสหรัฐถูกเทขายอย่างหนักทั้งกระดาน โดยกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดคือ Big Tech และหุ้นโรงไฟฟ้าทั้งนี้แรงกดดันหลักมาจาก สงครามอิหร่านและ bond yield ที่ปรับตัวขึ้น ลดทอนมูลค่าของบริษัทที่พึ่งพากระแสเงินสดระยะยาว เรื่องราวสำคัญ 1. อัปเดตเรื่องสงครามอิหร่าน “ยังคงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย” i) เรือนแรก = การทหารฝ่ายอิหร่านพร้อมลากยาว หากสหรัฐยังคงเน้นแตะต้องเสถียรภาพประเทศ ก็ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ขณะที่ สหรัฐเน้นเลือก “กดดันเป็นจังหวะ” ยังไม่เร่งปิดเกม ii) เรือนที่สอง = การเมืองภายในสหรัฐโดยจะเห็นว่า เวลาเริ่มไม่เป็นใจกับสหรัฐ ทั้งการเลือกตั้งที่เข้ามา, เงินเฟ้อที่พุ่ง กดดันให้ลดดอกเบี้ยต่อไม่ได้, พันธมิตรที่จะกดดันสหรัฐ ยิ่งยืดเยื้อ ยิ่งเสียต้นทุนทางเศรษฐกิจและการเมือง👉 จะเห็นว่านาฬิกาด้านการเมืองกำลังเดินเร็วกว่า ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไร สหรัฐยิ่งมีแรงจูงใจจะ “จบเกม” มากขึ้นเรื่อยๆ 2. ญี่ปุ่นกำลังส่งสัญญาณจะแทรกแซงค่าเงิน 3. สัปดาห์นี้ติดตาม👉 ท่าทีของอิหร่าน หลังทรัมป์ประกาศเส้นตาย👉 Flash PMI ของบรรดาประเทศหลัก👉 อาจเกิดการพิจารณาร่างกฏหมาย CLARITY Act ในวุฒิสภาสหรัฐ 📌ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า […]

🟢 Verizon Communications(VZ US) +1.03% หุ้นสื่อสารได้ผลบวกหลัง Citigroup ปรับ target price ขึ้นเป็น $55 จาก $50 และคงคำแนะนำ “ซื้อ” 🔴 Supermicro (SMCI US) –33.32% หลังผู้ร่วมก่อตั้งและทีมงานถูกตั้งข้อกล่าวหาลักลอบส่งออกชิป AI มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ไปยังจีน 🔴 Palantir (PLTR US) –3.21% หลังตลาดกังวลเกี่ยวกับสัญญาภาครัฐในสหราชอาณาจักร ซึ่งรัฐบาลกำลังส่งสัญญาณปรับนโยบายจัดซื้อเทคโนโลยีโดยให้ความสำคัญกับบริษัทในประเทศมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้มีการทบทวนสัญญากับบริษัทต่างชาติ 🔴 Tesla (TSLA US) –3.24% ถูกกดดันหลังหน่วยงานสหรัฐฯ เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบระบบขับขี่อัตโนมัติ #ThanachartGlobalInvest

Alibaba (9988 HK/BABA US) รายงานกำไร 3QFY26 (สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2025) ต่ำกว่าคาดจาก กำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง และการลงทุนจำนวนมากในธุรกิจ quick commerce, การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้งาน รวมถึงการลงทุนด้าน AI กดดันราคาหุ้น BABA US ร่วง 7% เมื่อคืนนี้ และ 9988 HK ร่วง 5% เช้านี้ โดย 📊 guidance ⚠️ ความเสี่ยง: ระยะสั้นอาจถูกกดดันกำไรที่ลดลงหลังลงทุนหนัก และการทุ่มเงินลงทุนมหาศาลจะคุ้มค่าหรือไม่ 📌ด้าน Bloomberg consensus แนะนำ “ซื้อ” 9988 HK พื้นฐานเฉลี่ย 189.03 HKD #ThanachartGlobalInvest

ตลาดหุ้นสหรัฐมีการฟื้นตัวในช่วงท้ายของตลาด โดยธีมให้ผลตอบแทนเด่น คือ พลังงานสะอาด, Semiconductor, Cyber Security เรื่องราวสำคัญ 1. ตลาดเริ่ม “หายใจได้” แต่ยังไม่ปลอดภัย i) ทรัมป์กล่าวชัดว่า ยังไม่มีแผนส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปในอิหร่าน👉 คำพูดนี้ทำให้ตลาดโล่งใจมาก เพราะหากสหรัฐส่งกำลังรบภาคพื้นดินจริง สงครามจะถูกยกระดับขึ้น จากการโจมตีแบบ ii) ฝั่งอิสราเอล ก็ส่งสัญญาณว่า จะชะลอการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านและที่สำคัญกว่านั้นคือคำพูดของ Netanyahu ที่กล่าวว่า อิหร่าน “ไม่เหลือความสามารถ” ในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม และการผลิตขีปนาวุธ อีกต่อไป👉คำพูดเช่นนี้อาจช่วยเปิดทางลงให้กับทรัมป์ 2. สรุปการพบปะระหว่างทรัมป์-นายกญี่ปุ่น Sanae Takaichi 👉 เรามองว่า หุ้นในธีม SMR ดูน่าสนใจ และมีโอกาสจะกลับมาโดดเด่น หลังตลาดกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดย เราแนะนำให้ “รอจังหวะเก็งกำไร” ในหุ้นอย่าง SMR US: ซึ่งทำ SMR โดยตรง และได้การอนุมัติจาก US regulator แล้วหรือ OKLO US: […]

🟢 Rivian (RIVN US) +3.80% ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประกาศเป็นพันธมิตรกับ Uber โดย Uber จะลงทุนใน Rivian สูงถึง $1.25 พันล้าน และซื้อรถยนต์ self-driving รุ่น R2 อย่างน้อย 10,000 คัน เพื่อทำ Robotaxi คาดเริ่มใช้งานในปี 2028 เป็นต้นไป 🟢 Starbuck (SBUX US) +3.42% สะท้อนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนหลังปรับโครงสร้าง ซึ่งช่วยให้รายได้กลับมาฟื้นตัวและ ยอดขายสาขาเดิมทั่วโลกกลับมาเป็นบวก รวมถึงการเปิดตัวเมนูและสินค้าใหม่ได้รับการตอบรับดี 🔴 Alibaba (BABA US) –7.09% หลังรายงานรายได้ต่ำกว่าคาด และกำไรลดลง 66% จากการลงทุนหนักในธุรกิจ quick commerce และเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี ธุรกิจ cloud โตดีกว่าคาดเล็กน้อยจากแรงหนุน AI และการใช้ public cloud […]