Equity Industries 22 Nov 2024, 13:29
Bank Sector (Neutral) – นโยบายของรัฐบาลเป็นบวกต่อธนาคาร
- เคลียร์งบดุลไปอีก…
- …ด้วยเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
- น่าจะทำให้ความต้องการให้กู้ยืมดีขึ้น
- ผู้รับผลประโยชน์ คือ KKP, TTB และ KBANK
News Update
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมประกาศรายละเอียดโครงการผ่อนผันหนี้รูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้กู้เงิน และรักษาเสถียรภาพให้กับกลุ่มธนาคาร โครงการนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้กู้เงินประเภทจดจำนอง เช่าซื้อรถยนต์ และ SME ที่มีสินเชื่อ Stage 2 หรือ NPL ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยให้การพักชำระดอกเบี้ย 3 ปี และลดเงินต้นและขยายระยะเวลาการชำระคืนหนี้
- โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้กู้เงินใน 3 ประเภท ได้แก่:
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ลบ.
- สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ วงเงินกู้ไม่เกิน 8 แสนบาท
- สินเชื่อ SME วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ลบ.
- วันสิ้นสุดระยะเวลาการจำแนกสินเชื่อคือวันที่ 31 ตุลาคม 2024 และการเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทย
- กระทรวงการคลังประมาณการว่าโครงการนี้จะครอบคลุมบัญชี 2.3 ล้านบัญชี โดยมียอดหนี้รวม 1.31 ล้านลบ. ซึ่งรวมถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 37% สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 29% และสินเชื่อ SME 34%
- ธปท. จะสนับสนุนโครงการโดยลดค่าธรรมเนียม FIDF ลง 0.23% หรือประมาณ 3.5 หมื่นลบ. ต่อปี ธนาคารจะต้องจับคู่เงินออมของ FIDF กับรายได้ดอกเบี้ยที่เสียไปในจำนวนที่เท่ากัน สำหรับธนาคารที่ให้การลดดอกเบี้ยเกินกว่าเงินออมของ FIDF ธปท. จะเสนอเงินชดเชย หากเงินไม่ตรงกัน จะได้รับชำระเป็นเงินสดกับธปท. ภายในสิ้นปี โดยไม่ต้องผ่านงบกำไรขาดทุน
- ผลกระทบทางการเงินต่อธนาคาร
- การประหยัดดอกเบี้ย: ผู้กู้สามารถประหยัดได้ประมาณ 2% ต่อปี
- ผลกระทบต่องบกำไรและขาดทุนของธนาคาร: การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยลดลง และการหดตัวของ NIM จากสินเชื่อ Stage 2 แต่สิ่งเหล่านี้จะถูกชดเชยด้วย credit costs ที่ลดลง
- ประโยชน์ต่องบดุล: โปรแกรมนี้ช่วยให้ธนาคารสามารถจัดการงบดุลด้วยเงินทุนที่รัฐบาลสนับสนุน ซึ่งอาจเพิ่มความต้องการในการให้กู้ยืม
- ธนาคารที่มีผู้กู้ยืมในกลุ่มเป้าหมายในระดับสูงจะได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้แก่ KKP, TTB และ KBANK
- TTB และ KTB ยังคงเป็นหุ้น Top Sector Picks ในกลุ่มฯ ของเรา และล่าสุดเราได้ปรับเพิ่มคำแนะนำ KKP เป็น “ซื้อ”
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน……