Results Comment
- BH รายงานกำไรสุทธิ 216 ลบ. ใน 2Q21 เพิ่มขึ้น 387% y-y และ 138% q-q ซึ่งดีกว่าที่เราและตลาดคาดการณ์ไว้สำหรับ 2Q21 เนื่องจากรายได้แข็งแกร่งกว่าคาด แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ทั้งปีของเราและของตลาด เรายังคงเห็นความเสี่ยงต่อตัวเลขของเราและของตลาด
- รายได้ของ BH เติบโต 23% y-y และ 13% q-q เป็น 3 พันลบ. ใน2Q21 รายได้จากผู้ป่วยชาวไทยเพิ่มขึ้น 27.3% y-y และ 12.1% q-q และรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติ (ทั้งในประเทศและบินเข้ามา) เติบโต 18.5% y-y และ 13.6% q-q
- ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรจากการดำเนินงานจึงเพิ่มขึ้นเป็น 8.0% ใน 2Q21 เพิ่มขึ้นจาก -0.6% ใน 2Q20 และ 3.1% ใน 1Q21 เนื่องจากผลประโยชน์จากขนาด
- รายได้ 6M21 คิดเป็น 26% ของประมาณการทั้งปีของเรา เราเห็นความเสี่ยงต่อประมาณการทั้งปีของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ underperform โรงพยาบาลอื่นๆ เราจึงแนะนำ “ถือ” BH
- BH ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.15 บาท/หุ้น XD วันที่ 26 สิงหาคม 2021 และจ่ายปันผลวันที่ 8 กันยายน 2021
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน……