WICE (SELL) – กำไร 2Q23 อ่อนแอ ต่ำกว่าคาด – Target Price Bt10.50, Price Bt8.35
Results Comment
- WICE รายงานกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 63 ลบ. หากไม่รวมรายการ FX กำไรปกติจะอยู่ที่ 55 ลบ. ลดลง 64% y-y แต่เพิ่มขึ้น 7% q-q กำไรปกติ 6M23 คิดเป็นเพียง 16% ของประมาณการของเรา
- รายได้ลดลง 52% y-y และ 5% q-q ใน 2Q23 โดยอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 18.8% ใน 2Q23 เทียบกับ 17.3% ใน 2Q22 และ 20.5% ใน 1Q23 ไม่มีการแจกแจงรายละเอียดตามธุรกิจที่ให้ไว้
- เราเห็นความเสี่ยงด้านลบต่อประมาณการกำไรของเรา และคงคำแนะนำ “ขาย”
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน……