EA (SELL) – แผนเพิ่มทุน 7.46 พันลบ. โดยการออกหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิม – Target Price Bt5.00, Price Bt5.85
- EA ประกาศออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 1:1 ที่ราคา 2.0 บาท
- ผู้จองซื้อหุ้นใหม่จะได้รับ warrant 1 หน่วยฟรี ต่อหุ้นใหม่ 3 หุ้น
- วันกำหนดสิทธิผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ที่ 16 ธันวาคม 2024
- เงินจากการเพิ่มทุนส่วนใหญ่จะนำไปใช้ชำระหนี้ของบริษัท
News Update
- EA ประกาศผ่าน SET เมื่อวานนี้ถึงแผนการเพิ่มทุน 7.46 พันลบ. ผ่านการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ชำระหนี้คงค้างของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงเงินกู้ธนาคารและหุ้นกู้ เรามองว่าการเพิ่มทุนนี้เป็นแหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้มากที่สุดของ EA หลังธนาคารพาณิชย์และนักลงทุนตลาดตราสารหนี้มีความกังวลต่อการให้เงินกู้แก่ EA หลังมีการกล่าวหาต่อกลุ่มอดีตผู้บริหารหลักของบริษัทตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเรามองว่าหากผู้ถือหุ้นใหญ่ของ EA ร่วมแผนการเพิ่มทุนนี้ครบตามสิทธิอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุนต่อบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ
- EA จะออกหุ้นสามัญใหม่ 4,973.33 ล้านหุ้นสำหรับ 1) 3,730.0 ล้านหุ้นสำหรับการเพิ่มทุนตามสัดส่วนให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights offering, RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ ต่อ 1 หุ้นเดิมที่ราคา 2.0 บาทต่อหุ้น และ 2) 1,243.33 ล้านหุ้นสำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants) ที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ผู้ถือหุ้นของ EA ณ วันกำหนดสิทธิที่วันที่ 16 ธันวาคม 2024 จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 หุ้นเดิม (1:1) ที่ราคา 2 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 17 ถึง 23 มกราคม 2025 (ห้าวันทำการ)
- ผู้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1 โดยไม่คิดมูลค่า โดยจะได้รับใบแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร 3 หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุสามปี และสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ EA ได้ 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบแสดงสิทธิ ที่ราคาการใช้สิทธิ 4.0 บาทต่อหุ้น
- EA คาดได้รับเงินทุน 7.46 พันลบ. จากการเพิ่มทุนและอาจได้รับเพิ่มเติมอีก 4.96 พันลบ. หากใบแสดงสิทธิถูกใช้สิทธิทั้งหมดในสามปีข้างหน้า บริษัทจะใช้เงินทุน 6.66 พันลบ. ชำระหนี้ธนาคารและหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2025-27 (จากหนี้สินรวม 5.9 หมื่นลบ. ณ สิ้นไตรมาส 3Q24) ส่วนอีก 800 ลบ. จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและใช้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 9.9MW ในจังหวัดภูเก็ตที่คาดจะเริ่มลงทุนในปี 2026
- EA เชื่อว่าสถานะการเงินที่แข็งแรงขึ้นหลังการเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทเจรจากับคู่ค้าและพันธมิตรใหม่ในการฟื้นฟูธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion และยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้มีประสิทธิภาพขึ้น และยังหวังว่าอาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาการให้เงินกู้แก่บริษัทใหม่ได้ภายใต้ความเสี่ยงที่ลดลง ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาสภาพคล่องระยะสั้นของบริษัทได้อย่างมาก
- แผนการเพิ่มทุนดังกล่าวยังต้องรอการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นวันที่ 7 มกราคม 2025
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน……